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通威股份(600438)：3家机构给予“买入”评级——盈利水平短期承压，持续推进产能扩张

【U财经】9月4日数据显示：3家机构给予通威股份(600438)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：3家

平安证券  买入

考虑当前光伏行业供需形势，调整公司盈利预测（暂不考虑拟收购的润阳股份并表），预计2024-2026年归母净利润分别为-48.64、12.11、37.82亿元（原预测值6.49、33.63、52.52亿元），对应的动态PE分别为-16.9、67.7、21.7倍。短期来看光伏组件产业链供需宽松，各主要环节盈利水平明显承压甚至大幅亏损，公司在硅料、电池片、组件等环节技术和成本优势突出，结合卓越的精细化管理能力，有望穿越行业低谷并扩大竞争优势，维持公司“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  买入

我们预计公司2024-2026年营收分别为1102.55、1418.92、1681.19亿元，归母净利润分别为-39.51、37.54、66.13亿元，以8月30日收盘价为基准，对应2025-2026年PE为23X、13X，公司硅料成本优势显著，电池产品优势明显，组件业务有望快速发展，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  买入

根据我们对产业链价格的最新判断，下调公司2024-2026年净利润预测至-46.6（前值28.3）、38.3（-48%）、66.6（-33%）亿元，考虑到公司在硅料、电池环节的竞争优势及在组件环节的成长性，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见通威股份(600438)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

通威股份
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