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首创证券

09/03
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【商业百货】商社行业周报：五部门联合印发通知完善市内免税店政策，政策驱动周度行情

原文出处： 首创证券 　 贡献者：研报专业户

核心观点


周度行情：本周（2024.8.26-2024.9.1）主要宽基指数涨跌互现。上证综指数下跌0.43%，深证成指上涨2.04%，创业板指上涨2.17%。商贸零售子板块方面，细分行业均上涨。其中互联网电商涨幅最大，上涨6.31%；旅游零售涨幅最小，上涨0.1%。本周个股涨多跌少。本周91只个股上涨，其中东方集团、中央商场、大连友谊等涨幅靠前；3只个股持平；10只个股下跌，其中凯淳股份、欧亚集团、豫园股份等跌幅靠前。


本周末商贸零售指数PE有所上涨，当前商贸零售指数PE估值处于十年22.18%分位处。


投资建议：五部门联合印发通知完善市内免税店政策，同时市场对出台政策减轻居民负担、提升居民消费有所预期，本周有所反弹，板块表现领先市场。我们维持前期观点，内需我们长期看好增长由业务迭代逻辑或业务场景稳固、估值有吸引力的企业，如股东回报显著增加的头部平台电商，向综合贸易服务商转型、有望再上新台阶的小商品城等。


风险提示：宏观消费复苏不及预期；系统性风险；地缘风险等。


商业百货
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等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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