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恒生电子(600570)研报解读--民生证券：业绩短期承压，发布股权激励锚定长期成长

民生证券近期发布了恒生电子(600570)研究报告：“【恒生电子】2024年中报业绩点评：业绩短期承压，发布股权激励锚定长期成长”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>预计恒生电子24-26年归母净利润分别为16.06、18.79、20.99亿元，同比增速分别为12.7%/17.0%/11.7%，当前市值对应24-26年PE分别为19/16/14倍。考虑到当前时点资本市场改革与金融机构数字化投入加速，因此公司具备估值修复的空间，维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【恒生电子】2024年中报业绩点评：业绩短期承压，发布股权激励锚定长期成长

【延伸】

● 【U财经】提供了恒生电子(600570)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见恒生电子(600570)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

恒生电子

16.10 -1.41% -0.23

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相关分析

华福证券 09/04

恒生电子

操作：买入

买入价： 16.16

考虑到部分产品需求不及预期，我们下调公司2024-2026年营业收入为75.8/80.7/87.8亿元（2024-2025年前值为94.6/113.4亿元），下调公司2024-2026年归母净利润为15.1/17.8/19.8亿元（2024-2025年前值为23.1/28.2亿元）。公司同期发布股权激励计划草案，拟授予股票期权3400万份，行权价格17.04元/股，考核目标2024-2026年每年净利润增速不低于10%，彰显公司对于未来增长的信心。结合公司在金融IT的龙头地位，维持“买入”评级。【恒生电子】需求短期承压，股权激励彰显信心
信达证券 08/29

恒生电子

操作：买入

买入价： 15.55

公司积极强化管理能力，积极顺应行业变化拥抱新技术、新赛道，有望在下游需求复苏的周期中获得持续成长。我们预计2024-2026年EPS分别为0.79/0.90/1.00元，对应P/E分别为19.71/17.34/15.52倍。维持“买入”评级。【恒生电子】压力环境下业务保持稳健，股权激励草案彰显中长期信心
中国银河 08/27

恒生电子

操作：买入

买入价： 15.58

我们预计公司2024-2026年实现营收分别为74.99/81.36/87.86亿元，同比增长2.99%/8.49%/7.99%；归母净利润分别为13.94/16.37/20.08亿元，同比变化-2.10%/+17.41%/+22.66%；EPS分别为0.74/0.86/1.06元，当前股价对应2024-2026年PE为21.33/18.16/14.81倍，维持“推荐”评级。【恒生电子】2024年中报业绩点评：资管科技表现强劲，股权激励突显长期信心
追涨杀跌 01/16 16:56

恒生电子

操作：买入

买入价： 24.53

所卡位的原有产品与券商资管展业深度相关，具备高粘性，为稳定成长打下了良好基础；而O45 等新产品需求则受益于信创加速，有望在券商与资管两端持续推进信创应用建设，构筑24年及后续的持续增长