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广联达(002410)研报解读--开源证券：降本控费成效显现，数字成本业务稳健发展

开源证券近期发布了广联达(002410)研究报告：“【广联达】公司信息更新报告：降本控费成效显现，数字成本业务稳健发展”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

考虑下游行业景气度变化，我们下调广联达2024-2025年归母净利润预测为4.38、7.09亿元（原预测为10.84、14.72亿元），新增2026年预测为8.84亿元，EPS为0.27、0.43、0.54元/股，当前股价对应2024-2026年PE为36.5、22.6、18.1倍，考虑公司为建筑信息化龙头，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

广联达造价产品做厚产品价值的同时开拓新的增长空间，产品的续费率、应用率较2023年同期均有提升，客户粘性不断提高。数字新成本产品紧抓企业成本管控需求，大客户合作有所突破，产品应用率持续提升，价值不断夯实，提质增效效果显著，其中成本测算AI版较手工提效7倍，材料库、指标库建库提效1倍以上，数据审核提质1倍、提效3倍以上。

<研报原文> 开源证券--【广联达】公司信息更新报告：降本控费成效显现，数字成本业务稳健发展

【延伸】

● 【U财经】提供了广联达(002410)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见广联达(002410)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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广联达

操作：买入

买入价： --

公司作为数字建筑平台服务商，立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务，未来持续成长空间广阔。参考上半年的经营情况，调整公司2024-2026年的营业收入预测至65.57、69.81、73.80亿元，调整归母净利润预测至4.73、7.01、8.74亿元，EPS为0.29、0.42、0.53元/股，对应的PE为34.30、23.16、18.58倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。【广联达】2024年半年度报告点评：提质增效成果显著，盈利水平逐季改善
平安证券 08/26

广联达

操作：买入

买入价： 9.68

根据公司的2024年半年报，我们调整业绩预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为5.29亿元（前值为4.91亿元）、7.26亿元（前值为6.73亿元）、9.25亿元（前值为8.81亿元），EPS分别为0.32元、0.44元和0.56元，对应8月23日收盘价的PE分别约为30.2、22.0、17.3倍。2024年二季度，随着公司业务调整和成本费用控制效果逐步显现，公司归母净利润同比实现高速增长。我们判断，下半年，随着公司持续严控成本费用，公司归母净利润的表现相比上半年将进一步向好。作为公司的基本盘业务，公司数字成本业务上半年表现稳健。另外，公司布局AI，发布建筑行业AI大模型AecGPT，大模型在数字建筑场景的推广应用，将为公司未来发展带来新的动力。我们看好公司的长期成长，维持对公司的“强烈推荐”评级。【广联达】二季度归母净利润同比高增，数字成本业务表现稳健
开源证券 08/25

广联达

操作：买入

买入价： 9.68

考虑下游行业景气度变化，我们下调广联达2024-2025年归母净利润预测为4.38、7.09亿元（原预测为10.84、14.72亿元），新增2026年预测为8.84亿元，EPS为0.27、0.43、0.54元/股，当前股价对应2024-2026年PE为36.5、22.6、18.1倍，考虑公司为建筑信息化龙头，维持“买入”评级。【广联达】公司信息更新报告：降本控费成效显现，数字成本业务稳健发展
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广联达

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广联达

操作：观望持有