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09/03 13:15
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哔哩哔哩-W(09626)研报解读--国海证券：广告表现亮眼，《三谋》有望带动下半年游戏收入强劲增长，单季盈利转正可期

国海证券近期发布了哔哩哔哩-W(09626)研究报告：“2024Q2财报点评：广告表现亮眼，《三谋》有望带动下半年游戏收入强劲增长，单季盈利转正可期”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：143元

基本面：暂无

<研报摘要>预计公司FY2024-2026年营收分别为268/316/363亿元，NON-GAAP归母净利润为-0.03/19.6/29.6亿元，对应PS分别为1.5x/1.3x/1.1x。公司平台内容生态壁垒深厚，且用户参与度及留存率稳定向上，我们给予其2024年目标单MAU估值160元人民币对应市值552亿元、目标PS2X对应目标市值535亿元、SOTP估值568亿元，对应折中目标市值551亿元人民币，2024年目标价131元/143港元，维持“买入”评级。

<研报原文> 国海证券--2024Q2财报点评：广告表现亮眼，《三谋》有望带动下半年游戏收入强劲增长，单季盈利转正可期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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哔哩哔哩-W
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