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伊力特(600197)基本面分析：9家机构给予“好评”——Q2符合预期，营销赋能持续推进

【U财经】9月3日数据显示：9家机构给予伊力特(600197)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第41。

给予“好评”的机构：9家

伊力特推进“1238”战略，优化“成都+乌鲁木齐+总部基地”运营模式，稳疆内、拓疆外。期内公司完成伊力王、大新疆新品设计打样，下半年陆续招商铺市，全年计划招商50家、回款4000万，24H1末四川伊力特合作经销商139家、Q2净增加35家。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河较好

伊力特营销模式改革调整动作已基本落实，未来随着新产品上市销售，预计增量将逐步显现。从中长期来看，营销模式的改革也将驱动公司价值提升。我们预计2024-2026年伊力特归母净利润分别为3.7、4.4、5.4亿元，同比+7.4%、20.0%、22.3%。8月1日股价（16.7元）对应2024-2026年P/E分别为22/18/15X，首次覆盖给予“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

公司目标进取，改革图新，24H1产品布局、渠道模式等相关营销规划更趋清晰，公司预计24H2新品推广与全国化招商有望逐步落地。综合考虑外部环境与公司改革进度，我们略调整2024-2026年归母净利润分别为4.1、5.1、6.2亿元（前值为4.5、5.7、7.2亿元），分别同比+22%、23%、22%，当前市值对应PE为20/16/14倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--伊力特(600197)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见伊力特(600197)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

伊力特

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买入价： --

预计2024-2026年EPS分别为0.81元、1.00元、1.23元，对应PE分别为18倍、15倍、12倍。公司受益于渠道结构优化和全国化市场布局，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。【伊力特】2024年半年报点评：控货挺价积极蓄力，疆外高增势能延续
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买入价： 14.63

考虑到当前消费环境整体偏弱，我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入26/30/34亿元，分别同比+15%/+15%/+15%；归母净利润3.88/4.40/5.02亿元，EPS分别为0.82/0.93/1.06元，对应PE分别为18/16/14倍，但考虑到公司改革扎实推进，疆外市场稳步拓展，因此维持“买入”评级。【伊力特】2024年半年报点评：Q2增长稳健，改革扎实推进
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买入价： --

我们看好公司新任管理层上任后全面推行内部革新，随着提价顺利传导、组织渠道模式改革落地、经销商招募推进，公司内部势能有望进一步释放。根据半年报，我们调整2024-2026年EPS分别为0.80/0.86/0.94（前值为0.96/1.23/1.49）元，当前股价对应PE分别为19/17/16倍，维持“买入”投资评级。【伊力特】公司事件点评报告：盈利能力改善，产品结构持续优化
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