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万兴科技(300624)基本面分析：8家机构给予“好评”——业绩低于我们预期，持续提升竞争力，挖掘AI商业化潜力

【U财经】9月3日数据显示：8家机构给予万兴科技(300624)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第57。

给予“好评”的机构：8家

考虑到万兴科技外部买量投流竞争环境，及多项AI技术尚未完全落地到产品上，我们下调此前盈利预测，预计2024-2026公司营业收入分别为15.49/17.48/19.30亿元（此前为17.85/21.51/25.85亿元），对应当前市值2024年PS为5.30倍，我们看好公司持续升级各产品AI功能和服务，拓展产品生态多样性，提升产品竞争力，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国海证券较好

公司作为国内领先的数字创意软件产品和服务提供商，随着大模型从图文的1.0时代向AI多模态的2.0时代演进以及天幕大模型的发布，付费转化和粘性有望持续提升。我们调整盈利预测，预计2023-2025年归母净利润分别为0.99/1.37/1.71亿元，EPS分别为0.72/1.00/1.24元/股，当前股价对应2024-2025年PE分别为84.49/67.71X。（详见【U财经】--研报原文）

首创证券较好

公司深耕数字创意主业，致力于丰富产品矩阵，为用户提供更丰富、有趣的创作体验，主要业务包括视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务。目前，万兴科技用户覆盖全球200多个国家和地区，累计用户数超过15亿。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--万兴科技(300624)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见万兴科技(300624)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

万兴科技

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操作：买入

买入价： --

略微下调收入和利润预测，预计公司2024-2026年实现营业收入16.30/19.67/23.79亿元（原值18.06/21.97/26.65），同比增长10.05%/20.68%/20.98%，归母净利润0.93/1.19/1.60亿元（原值1.19/1.50/1.87），同比增长8.13%/28.18%/33.66%，EPS为0.48/0.62/0.83元，对应当前价格的PE为87/68/51倍，对应当前价格的PS为5.0/4.1/3.4倍。维持“增持”评级。【万兴科技】2024年半年报点评：中报业绩有所承压，持续打磨产品AI能力
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买入价： 42.02

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操作：买入

买入价： 42.50

考虑到万兴科技外部买量投流竞争环境，及多项AI技术尚未完全落地到产品上，我们下调此前盈利预测，预计2024-2026公司营业收入分别为15.49/17.48/19.30亿元（此前为17.85/21.51/25.85亿元），对应当前市值2024年PS为5.30倍，我们看好公司持续升级各产品AI功能和服务，拓展产品生态多样性，提升产品竞争力，维持“买入”评级。【万兴科技】2024年半年报点评：业绩低于我们预期，持续提升竞争力，挖掘AI商业化潜力
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AI功能落地速度快，推出万兴播爆、Kwicut等AI创意新品，进一步深化满足跨境营销、创意娱乐等场景需求，2024年也有AI新品在研发中。