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旗滨集团(601636)基本面分析：6家机构给予“好评”——光伏玻璃成本领先，具备后发优势

【U财经】9月3日数据显示：6家机构给予旗滨集团(601636)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第135。

给予“好评”的机构：6家

公司作为浮法+光伏玻璃龙头企业，有望持续巩固规模和成本优势，实现较快增长。我们预计2024-26年公司归母净利润21/31/35亿元，对应当前股价PE10/7/6倍。首次覆盖，给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

①公司浮法玻璃原片成本、管理优势领先行业，盈利能力修复；②多元化布局蓄力成长，光伏玻璃有望成为新增长极，药玻值得期待；③人事变更、现代化治理更进一步，有望实现基业长青。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为18.5、24.31、29.05亿元，现价对应动态PE分别为10、8、7X，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华西证券较好

旗滨集团盈利能力继续改善，23Q1-Q3实现营收111.85亿元，同比+13.68%，归母净利12.43亿元，同比-0.42%；新建生产线项目进度符合预期，根据规划预计年底前将合计新增生产线共7条，名义产能达到8200t/d，随着项目落地产能释放，公司有望在光伏玻璃领域走出新的增长曲线。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--旗滨集团(601636)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见旗滨集团(601636)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

旗滨集团

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旗滨集团

操作：买入

买入价： 5.35

公司多元产业布局成型，浮法、光伏压延玻璃成本、国际化布局综合竞争优势强化，持续享有超额利润。基于地产竣工需求下行、光伏玻璃竞争压力，我们下调公司2024-2026年归母净利润至11.3/11.8/16.1亿元（前值为19.5/19.7/26.1亿元），对应市盈率13/12/9倍，维持“增持”评级。【旗滨集团】2024年中报点评：浮法玻璃景气回落，光伏玻璃形成新增长极
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买入价： 5.26

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操作：买入

买入价： 5.20

公司具备行业内领先的规模及成本优势，光伏、电子玻璃及药玻扩产稳步推进，未来或将带来新的增长点。但考虑到当前地产仍在持续磨底阶段，拖累浮法玻璃需求，同时价格端改善信号尚未来临，我们略微下调此前盈利预测，预计2024-2026年公司净利润分别为15.04、21.50和23.91亿元，对应EPS分别为0.56、0.80和0.89元，对应PE估值分别为9.28、6.49和5.84倍，维持“买入”评级。【旗滨集团】24Q2浮法玻璃价格承压，光伏玻璃产销两旺
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