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唐人神(002567)基本面分析：5家机构给予“好评”——低估的养殖产业链一体化集团，乘周期反转，释业绩弹性

【U财经】9月3日数据显示：5家机构给予唐人神(002567)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第206。

给予“好评”的机构：5家

我们预计公司2024-2025年营业收入分别为36.74/43.14亿元，归母净利润分别为4.42/18.12亿元，对应EPS分别为0.31/1.26元/股。我们认为公司作为养殖扩张速度较快和成本持续优化的企业，有望充分受益于猪周期反转，给予买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

2023年生猪价格持续低迷，行业产能全年呈现逐步去化态势，根据能繁母猪存栏数据推算，预计24年下半年猪周期有望迎来反转。我们预计公司23-25年有望实现归母净利润-15.2/1.9/17.4亿元，同比-1225%/+113%/+805%;对应EPS-1.10/0.14/1.25元。24/25年公司股票现价对应PE估值为45/5倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

首创证券较好

预计当前公司养殖完全成本17元/公斤左右，未来养殖成本有望持续优化，预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为-9.1亿元、5.1亿元、12.6亿元，同比分别增长-725%、156%、148%。当前股价对应PE分别为-10、18、7倍。维持买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--唐人神(002567)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见唐人神(002567)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

唐人神

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买入价： 4.86

猪价在3季度高位运行，且有望持续至4季度和明年，公司养殖业务将迎来盈利增长期。截至中期期末，公司资产负债率65%，较1季度末有所下降。随着养殖盈利增长，未来资金状况有望进一步改善，各项业务规模扩张基本不受影响。长期来看，公司作为国内饲料养殖肉品行业的领先企业，拥有产业链一体化经营的协同效应，规模优势、产品优势有望逐渐增强，市占率有望稳步提升。考虑到猪价变化，我们调整盈利预测。预计公司24/25年归母净利7.71/15.11亿元，维持“买入”评级。【唐人神】唐人神点评：生猪养殖量增本降，盈利大幅改善
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唐人神

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买入价： 4.89

24年下半年猪价有望维持高位。公司出栏兑现度高、成本持续下降，随着行业周期的回暖，公司盈利将进一步增加。我们预计公司2024-2026年EPS分别为：0.31元、0.53元和0.60元，看好公司成长性，维持“买入”评级。【唐人神】养殖助力业绩扭亏为盈，饲料业务承压
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操作：买入

买入价： 4.97

维持“优于大市”。考虑到公司养殖成本改善明显，叠加今年以来饲料价格同比降幅较大，预计2024年成本有望实现较好下降，上调原2024年盈利预测；考虑到远期猪价波动具有不确定性，出于保守谨慎原则，对原2025年猪价假设下调，相应下调原2025年盈利预测。【唐人神】2024半年报点评：Q2盈利同比扭亏，养殖成本稳步下降
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