美股最新消息：2只值得立即入手的“强力买入”成长股

成长股是那些仍处于增长阶段的公司股票。这些股票为具有高风险承受能力和较长投资期限的投资者提供了在公司业务繁荣时获得显著回报的机会。

此外，在华尔街被一致评为“强烈买入”的成长股，反映了分析师对公司未来增长前景的信心。

华尔街看好技术股Semtech公司（SMTC）和HubSpot（HUBS），尤其是在人工智能（AI）革命全面展开的背景下，并为两者都打出了“强烈买入”的评级。让我们深入了解这两只成长股。

#1. Semtech公司

市值28亿美元的Semtech公司（SMTC）是高性能模拟和混合信号半导体的领先供应商，几十年来一直是技术行业的重要参与者。SMTC因其在物联网（IoT）、宽带和数据中心市场的创新而闻名。

截至今年，Semtech的股价已经上涨了100%，相比之下，标准普尔500指数（SPX）仅上涨了18.4%。

在2025财年第二季度，Semtech的收入为2.154亿美元，低于去年同期的2.384亿美元，但在面对挑战时仍表现出韧性。调整后的每股收益（EPS）下降至0.11美元，低于去年同期的0.13美元。尽管如此，收入和收益都超出了市场预期。公司的调整后毛利率保持在50.4%左右，显示出其维持盈利能力的能力。

公司在工业和通信领域的专注，特别是其LoRa（长距离）技术，已成为主要的增长驱动力。LoRa是物联网的重要组成部分，能够以低功耗实现长距离通信。

Semtech在不断扩大的物联网市场趋势中处于有利地位。管理层在第二季度的财报电话会议中强调，“LoRa在工业应用中的消费量继续增长，”特别是在从医疗保健、智能公用事业和智慧城市到工厂自动化的广泛应用中，最近还在汽车设施中部署了这一技术。

Semtech一直在积极扩展其产品组合，特别是在物联网领域，预计未来几年将推动显著的收入增长。

管理层认为基础设施可能是短期内最强的顺风因素。对于第三季度，公司预计销售额将增长15.9%，达到2.33亿美元（上下浮动500万美元）。此外，每股收益可能在0.23美元左右。

覆盖Semtech的分析师预计，2025财年每股收益将飙升387.1%至0.68美元，并在2026财年进一步增长129.3%至1.56美元。按2026年预期收益的27倍计算，Semtech现在看起来是一个合理的AI股票选择。

华尔街对Semtech股票的看法是什么？

总体来看，华尔街将Semtech股票评为“强烈买入”。在12位分析师中，10位给出了“强烈买入”评级，一位建议“适度买入”，另一位建议“持有”。

根据分析师的平均目标价49.20美元，华尔街预计未来12个月的潜在上涨空间约为12.3%。华尔街给Semtech的最高目标价为60美元，这意味着从当前水平来看，股价可能上涨36.9%。

#2. HubSpot

HubSpot（HUBS）是客户关系管理（CRM）软件领域的新兴玩家。该公司以其面向中小企业的用户友好型软件即服务（SaaS）平台闻名，这帮助它建立了忠实的客户群，并实现了持续的收入增长。

随着公司扩展产品组合并进入新市场，华尔街对其长期前景保持乐观。

市值255亿美元的HubSpot股票今年以来下跌了14%，相比之下，整体市场今年有所上涨。

在第二季度，客户数量增长了23%，达到228,054个。总收入增长了20%，达到6.372亿美元，其中订阅收入增长20%，专业服务收入增长18%。本季度调整后的净收入为每股1.94美元，高于去年同期的1.38美元。

HubSpot在季度末的现金和可销售证券总额为19亿美元，自由现金流为9200万美元。这一现金余额应使公司能够利用AI来创新其产品。在第二季度的财报电话会议上，管理层表示，AI正在被集成到所有的业务单元以及智能CRM中。

管理层预计全年收入将在25.67亿至25.73亿美元之间，中点增长18%。此外，每股收益可能在7.64至7.70美元之间，低于市场预期。

分析师预计HUBS的收益将在未来两年内分别增长30.8%和15.7%。按2024年预期收益的64倍和预期销售额的9倍计算，HubSpot的估值似乎较高。相比之下，Salesforce（CRM）的预期2025年收益为25倍。

HubSpot进入新市场、持续的产品创新以及战略收购预计将推动未来的增长。尽管HubSpot已经在不断增长的CRM和SaaS市场中建立了强大的存在，但它面临着来自Salesforce和微软（MSFT）等更大CRM竞争对手的激烈竞争。

在HubSpot保持稳定的盈利增长轨迹之前，现在开始以小额投资购买这只云软件股票是一个明智的决定。

华尔街对HubSpot股票的看法是什么？

华尔街对HUBS股票的评级为“强烈买入”。在28位分析师中，21位给出了“强烈买入”评级，三位建议“适度买入”，四位建议“持有”。

其平均目标价为625.16美元，暗示潜在的上涨空间为25.3%。华尔街给HubSpot的最高目标价为730美元，这意味着从当前水平来看，股价可能上涨46.3%。