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09/03 09:45
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邮储银行(601658)：3家机构给予“买入”评级——信贷投放均衡，资产质量优异

【U财经】9月3日数据显示：3家机构给予邮储银行(601658)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：3家

国联证券  买入

由于当前资产端依旧承压，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为3465/3647/3913亿元，同比分别+1.17%/+5.25%/+7.30%，3年CAGR为4.54%；归母净利润分别为895/951/1020亿元，同比增速分别为+3.72%/+6.34%/+7.16%，3年CAGR为5.73%。公司经营稳健、资产质量优异，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

平安证券  买入

关注零售修复，差异化竞争优势持续。邮储银行作为零售属性较为突出的国有大行，凭借“自营+代理”的独特模式，维持广泛的客户触达范围，县域和中西部区域的地区优势继续稳固，客户基础扎实可靠。我们维持公司24-26年盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为0.88/0.93/0.98元，对应盈利增速分别为1.7%/4.9%/5.2%，目前邮储银行股价对应24-26年PB分别为0.56x/0.52x/0.48x，综合考虑公司负债端扎实的客户基础、资产端的潜在提升空间、领先同业的资产质量表现，我们维持公司“强烈推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

我们维持盈利预测不变，预计公司2024-2026年归母净利润867/905/947亿元，同比增速0.5/4.4/4.6%；摊薄EPS为0.82/0.86/0.90元；当前股价对应的PE为6.0/5.7/5.4x，PB为0.58/0.54/0.51x，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见邮储银行(601658)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

邮储银行
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    邮储银行
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