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U股票 - 房地产开发

09/03 09:15
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招商蛇口(001979)：6家机构给予“买入”评级——拿地坚持聚焦，核心城市销售贡献稳步提升

【U财经】9月3日数据显示：6家机构给予招商蛇口(001979)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第220。


给予“买入”评级的机构：6家

民生证券  买入

公司作为具有低融资成本优势的央企，持续降低融资成本，核心区域的优质土储和稳步提升的销售规模为公司未来业绩的增长打下坚实基础。我们预测公司2024-2026年营业收入达1916.97亿元/1925.04亿元/1947.99亿元，24-26年PB倍数为0.7/0.7/0.7。随着融资政策宽松、土储结构优化以及未来销售的企稳回升，我们认为公司在开发能力、土储质量和运营能力方面的优势将凸显，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  买入

2024年上半年公司营收小幅下滑，受到行业整体承压的影响，毛利下滑。开发业务上，销售稳居行业前五，投资聚焦核心城市；资产经营上，产业园、商业等业务精细运营。财务稳健，严控杠杆，债务结构健康。根据行业整体情况，我们预测公司2024-2026年归母净利润为67.18亿元、77.05亿元、83.79亿元，对应EPS为0.74元/股、0.85元/股、0.92元/股，对应PE为12.45X、10.85X、9.98X，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

平安证券  买入

考虑公司盈利能力下行超出预期，下调公司2024-2026年 EPS预测至0.72元（原为0.81元）、0.73元（原为0.88元）、0.77元（原为0.97元），当前股价对应PE分别为12.8倍、12.6倍、12.0倍。公司财务状况稳健，投资积极聚焦，销售结构优化，有望以优质资产助力未来发展，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--招商蛇口(001979)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见招商蛇口(001979)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

招商蛇口
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  • 天气巨热无比 05/10 15:06
    招商蛇口
    基本面：较好
    24年一季度实现营收237.47亿元，同比高增58.22%，主要系房地产开发业务结转规模增加所致。目前销售稳居行业前列，拿地积极，融资渠道通畅，参照可比公司估值，预测2024年15倍PE
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