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09/03 09:15
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同庆楼(605108)：3家机构给予“买入”评级——费投加大致利润承压，期待新店爬坡进展

【U财经】9月3日数据显示：3家机构给予同庆楼(605108)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：3家

西南证券  买入

预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9亿元、2.9亿元、3.8亿元，EPS为0.71元、1.11元、1.45元。给予公司2025年20倍估值，对应目标价22.2元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  买入

我们看好同庆楼各项业务后续发展优化：1）餐饮业务：同庆楼餐饮门店模型不断改进优化，看好后续单店获客及盈利能力增长；2）食品业务： 公司食品业务已布局安徽/江苏/武汉市场，线上线下渠道铺设迅速，产品具备较强竞争力，随渠道逐步铺开，业务体量与地方市场渗透率有望加速上行；3）宴会服务：公司一站式宴会服务模式较为稀少且为消费者所青睐，随口碑积累、品牌门店增加，有望快速抢占市场；4）酒店业务：与餐饮/宴会业务优势结合符合客群需求，具备可复制性，后续酒店业务随开店经验累积、经营模型优化，有望成为公司营收全新增长点。预计24-26年归母净利润分别为2.14/3.42/4.41亿元，对应24-26年PE为21X/13X/10X，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  买入

考虑到消费环境压力及公司短期难以兼顾规模与利润，我们预计公司2024-26年营收分别为29.3/34.4/41.8亿元，同比增速分别为21.9%/17.4%/21.6%，归母净利润分别为2.1/3.7/4.8亿元，同比增速分别为-32.6%/82.1%/29.1%。鉴于公司餐饮、宾馆和食品三轮联动构筑业务增长飞轮，门店扩张加速，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见同庆楼(605108)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

同庆楼
15.88 -2.34% -0.38
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    买入价： --
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  • 中银证券 09/03
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  • 西南证券 09/02
    同庆楼
    估值：22.2
    和投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9亿元、2.9亿元、3.8亿元，EPS为0.71元、1.11元、1.45元。给予公司2025年20倍估值，对应目标价22.2元，维持“买入”评级。 【同庆楼】2024中报点评：费投加大致利润承压，期待新店爬坡进展
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    同庆楼
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