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【文化传媒】传媒一周观点:游戏版号持续常态化,证监会发文及元宇宙大会带来利好

原文出处: 天风证券   贡献者:研报专业户

关联分析

  市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数下跌1.12%,上证综指下跌0.81%,深证成指上涨0.02%,创业板指上涨0.49%。板块涨幅前三:宝通科技(+6.60%)、当代文体(+6.54%)、三人行(+3.43%);板块跌幅前三:横店影视(-10.26%)、中国电影(-7.98%)、幸福蓝海(-7.95%)。上周纳斯达克中国科技股指数上涨1.99%,恒生中国企业指数上涨0.24%。

  外交部宣布反制措施,中美格局演变。针对美国国会众议长佩洛西执意窜访中国台湾地区,外交部8月5日宣布采取8条反制措施。

  8月游戏版号再次发放,体现规律化及常态化。8月发放版号总计69个,其中64款移动端游戏,大厂缺腾讯网易。字节跳动《军团大作战》、快手《舞动星闪耀》、三七互娱《霸业》、三七互娱代理星合互娱研发《小小蚁国》、世纪华通旗下点点互动《飞龙岛历险记》、世纪华通旗下七酷网络《最后的江湖》、中手游《我的御剑日记》、游族网络《战火与永恒》、创梦天地《传说中的合合岛》、电魂网络《环游点点消》、青瓷游戏《超喵星计划》、飞鱼科技《喵喵岛》、畅游《镇魂街:武神觉醒》等在列。

  证监会提出建设中国特色现代资本市场,企业赴/回港上市或加速。8月1日,证监会主席易会满在《求是》发文,标题为《努力建设中国特色现代资本市场》,提出加快推进企业境外上市备案制度落地,保持境外上市渠道畅通,支持各类企业依法依规赴境外上市;进一步推动提升中国香港市场承接境内企业上市能力,支持中国香港巩固国际金融中心地位,促进两地市场协调发展。

  重点提示:1)相对高景气赛道,金融科技【东方财富、富途、老虎】等;短视频【快手(快手电商推出“造风者计划2.0”)、字节】;中视频【哔哩】;科技【新能源车及自动驾驶小米、百度(“萝卜快跑”获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质)】;长视频【爱奇艺、芒果超媒】等。

  2)游戏板块,关注版号重启及元宇宙结合。【腾讯、网易(和暴雪取消开发《魔兽世界》手游)】,国内【三七、完美(《幻塔》海外版将于8月10日推出)、吉比特(拟出资2000万元认购海棠基金份额)、世纪、巨人、富春、姚记、恺英、宝通、凯撒、星辉、昆仑】,港股【心动、青瓷(与中手游联合发行手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》)、中手游、IGG、祖龙、赤子城】等,VR技术【恒信】等。

  3)电商及产业链,电商平台【美团、阿里(披露23财年第一季度业绩,实现营收2055.55亿元,同比下降0.1%,经调整归母净利润302.52亿元,同比下降30.4%)、拼多多、京东】及直播平台【抖音、快手(调整组织架构,原商业化负责人马宏彬转任国际化负责人)】,产业链【星期六、姚记、引力】等,营销科技【分众、蓝标、视觉】等,字节受益【三人行、浙文(发布2022年半年度报告,实现营收77.42亿元,同比增长14.2%;归母净利润0.64亿元,同比下降51.8%)】等;微信生态电商SAAS【有赞、微盟】。

  4)Z世代及社区类,保持高成长高粘性。关注【哔哩、小红书】,潮玩【泡泡玛特、创梦】等;在线阅读及IP运营【阅文】、在线问答社区【知乎】、在线音乐【网易云】等。

  5)电影板块,重点关注动画电影龙头【光线】、院线及内容复合龙头【博纳、万达】,互联网平台【猫眼(发布2022年上半年业绩预告,预计归母净利润1.3-1.8亿元,同比下降66.4%-53.5%)】,娱乐经纪【乐华】等。

  风险提示:疫情影响,经济政治环境风险,监管不确定性,商誉减值风险

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