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【电源设备】电力设备与新能源:工业领域碳达峰“时间表”出炉,比亚迪销量历史新高

原文出处: 信达证券   贡献者:研报专业户

  本期核心观点

  行业展望及配置建议:

  新能源汽车:1)7月造车新势力交付量公布,领跑汽车7月交付12044辆,环比上升6.97%;哪吒汽车7月交付14037辆,环比上升6.69%;理想汽车7月交付10422辆,环比下降19.98%;蔚来汽车7月交付10052辆,环比下降22.44%;小鹏汽车7月交付11524辆,环比下降24.66%。五家新势力7月份共交付58079辆,环比下滑11.59%。2)8月3日,工信部网站发文称,根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,上半年全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%,全行业收入突破4800亿元。锂离子电池环节,上半年储能电池产量达到32GWh,新能源汽车动力电池装车量约110GWh。

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  新能源发电和储能:

  1)新能源发电方面,2022年上半年,我国可再生能源发电新增装机5475万千瓦,占全国新增发电装机的80%。可再生能源发电量稳步增长。2022年上半年,全国可再生能源发电量达1.25万亿千瓦时。上半年,全国光伏发电新增装机3088万千瓦,其中,光伏电站1123万千瓦、分布式光伏1965万千瓦。

  2)储能方面,国家电网有限公司党组书记、董事长长辛保安表示力争2025年、2030年公司经营区抽水蓄能装机分别达到5000万千瓦、1亿千瓦,支持新型储能规模化应用,预计2030年公司经营区新型储能装机达到1亿千瓦。

  3)政策方面,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,方案提出,2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%,确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。此外,方案鼓励企业、园区就近利用清洁能源,支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。

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  行业动态:

  新能源汽车:比亚迪在新能源市场强势猛攻,月销连续4个月突破了10万辆,7月新能源汽车销量突破16万辆,同比增长183%,环比增长21%,新能源车累计销量超230万辆,若按照乘联会初步预测的7月国内新能源乘用车57万辆销量来看,比亚迪将独占28%的新能源乘用车市场份额,稳坐国内新能源销冠。此外,比亚迪海洋生物系列再添爆款车型,纯电轿跑海豹正式上市,订单多达6万辆。

  新能源发电和储能:1)国资委发布《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》,办法提出:将节约能源、生态环境保护、碳达峰碳中和战略导向和目标要求纳入企业发展战略和规划,围绕主业有序发展壮大节能环保等绿色低碳产业;将节能降碳与生态环境保护资金纳入预算,保证资金足额投入;中央企业应高效开发利用化石能源,积极发展非化石能源,推进能源结构清洁化、低碳化。2)惠州市人民政府印发了《惠州市能源发展“十四五”规划》的通知。《规划》指出支持分布式新能源合理配置储能系统,要重点支持海上风电及集中式、分布式新能源合理配置储能系统,建设一批移动式或固定式用户侧储能项目。

  风险因素:下游需求不及预期风险;技术路线变化风险;原材料价格波动风险;市场竞争加剧风险;国际贸易风险等。

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