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【通信服务】通信行业周报:中报将近,关注绩优个股

原文出处: 国盛证券   贡献者:研报专业户

关联分析

  随着第二季度即将结束,市场即将进入中报密集发布期。上半年企业业绩受到疫情、出口等多方面影响,我们认为将会比往年呈现强的分化特征。从通信行业来看,海缆、物联网、光通信、云视讯板块有望成为板块中报优等生。海缆板块,中天科技与亨通光电受益强劲的海风需求;物联网板块,美格智能与移远通信受益车载侧放量升级周期;云视讯板块,龙头亿联网络受益汇率与海外需求;光通信板块,尽管目前市场对北美云中期景气度持观望态度,但从中报周期来看,新易盛、太辰光、中际旭创受益强劲的海外需求,业绩将持续增长。随着近期市场新能源主线逐步发酵,我们认为后续行情将在中报业绩推动下出现一定程度分化,建议投资者积极关注中报业绩高成长个股。

  核心推荐:

  1.整车智能化产业链:美格智能002881、广和通300638、移远通信603236、永贵电器300351、华测导航300627

  2.北美数通产业链:太辰光300570、新易盛300502、沪电股份002463、天孚通信300394、中际旭创300308

  中报周期将近,关注高成长个股。随着第二季度即将结束,市场即将进入中报密集发布期。上半年企业业绩受到疫情、出口等多方面影响,我们认为将会比往年呈现强的分化特征。从通信行业来看,海缆、物联网、光通信、云视讯板块有望成为板块中报优等生。建议关注海缆板块的中天科技与亨通光电、物联网板块中的美格智能与移远通信、云视讯板块龙头亿联网络、光通信板块中的新易盛、太辰光与中际旭创。

  Counterpoint:Q1全球蜂窝物联网模块出货量同比增长35%。根据Counterpoint数据显示,2022年第一季度,全球蜂窝物联网模块出货量同比增长35%。印度是增长最快的市场,同比增长59%,其次是中东非洲、日本、北美、中国、西欧和韩国,均实现了健康的两位数增长。中国这一最大的物联网模块市场由于新一轮的新冠疫情影响,需求量下降了11%。

  5月国内5G手机出货量1773.9万部,占比85.3%创新高。中国信通院发布5月国内手机市场运行分析报告。数据显示,2022年5月,国内市场手机出货量2080.5万部,同比下降9.4%,其中,5G手机1773.9万部,同比增长6.0%,占同期手机出货量的85.3%,5G手机单月渗透率创新高。

  风险提示:贸易摩擦加剧,5G进度不达预期。

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