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【贵州茅台】i茅台:数字化营销新媒介,共享美生活

原文出处: 安信证券   贡献者:天气巨热无比

关联分析

贵州茅台(600519)


事件:根据官方公众号“小茅i茅台”,随着上海疫情扩散形势得到控制,i茅台于6月25日在上海上线。平台开放“预约申购”与“线上销售”两项活动,预计预约申购投放产品1199瓶,线上销售产品490瓶,共11家茅台酒专卖店开设线上预约。


茅台文化传播媒介,顺应数字化营销的时代潮流。“i茅台”承载了数字化时代传播茅台文化的重任,茅台将持续围绕“聚臻品好物,享极致体验,扬茅台文化”使命,更加立体的向消费者展现茅台文化的内涵。“i茅台”开发之初便本着从包装生产到渠道终端,再到消费者全链路拉通的设计理念,希望能够最大程度的为消费者提供更加科学、完整、优质的服务。为了保证设计效果的最佳体现,“i茅台”利用云计算技术、物联感知技术、区块链公正等技术,在保障消费者隐私的前提下,利用大数据技术有效整合各类数据,为消费者提供更加开放与便捷的消费体验。“i茅台”作为茅台文化的崭新窗口,承载了新时代下茅台的营销重任,未来贵州茅台将倾力将该品台打造成产品与商品的链接、营销力量协同的纽带,完成新数字化营销媒介的使命。


i茅台上线后续表现优秀,带动营业额超预期增长。“i茅台”自试运营起便表现出色,据“小茅i茅台”,从3月31日试运营至5月19日正式上线期间,累计投放了117万瓶产品,累计560.7吨,正式上线之后注册人数接近1700万,截止到6月14号,i茅台已实现营业收入30亿~40亿元。“茅台1935”等系列新品上市持续热销,系列文化活动引发各项共鸣,其中“i茅台”平台创新推出与蒙牛联名的“茅台冰淇淋”,精选牛乳,冷链配送,创新的产品形式进一步吸引年轻消费群体,保证了品牌活力。


投资建议:6月16日茅台召开2021年年度股东大会,2022年的经营目标一是营业总收入较上年度增长15%左右;二是完成基本建设投资69.69亿元。为实现目标公司将全力以赴抓好不断加强自身建设、全力确保优质稳产、坚持抓好市场营销、提升文化建设能级、强化人才队伍建设等重点工作。茅台后劲十足,将保持高质量的发展,推动茅台在“高质强业”新征程迈上新台阶。继续维持买入-A评级,预计公司2022-2024年的每股收益为50.27/58.95/67.02元,12个月目标价为2,400元,相当于2023年41x市盈率。


风险提示:政策和消费税风险,茅台渠道管控效果不达预期风险,提价预期落空风险



编辑于:06/27 09:32
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