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珀莱雅(603605):24家机构给予“买入”评级——大单品奠基,敏锐洞察+敏捷执行,持续突破

【U财经】7月10日数据显示:24家机构给予珀莱雅(603605)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第1。


给予“买入”评级的机构:24家

平安证券  买入

公司发展二十载,完成两次关键转型,大单品策略奠定新阶段发展基础,叠加公司管理层敏锐洞察、扁平及年轻化的组织支撑下的敏捷执行力,完成一次又一次的向上突破,2018(对应2018-2020年业绩)、2022年(对应2022-2024年业绩)两期股权激励截止目前均顺利完成,2022年第一次入围国内美容及个护市场top10公司,2023年双十一登顶天猫护肤排行榜。目前除主品牌“珀莱雅”主品牌之外,已经有“彩棠”、“悦芙媞”、“OR”已经或正在走上正轨,销售体量达到2亿以上,彩棠更是达到10亿量级。我们预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为15.17、18.47、22.27亿元,对应当前市值(对应2024-5-15市值)分别约29.0、23.8和19.7倍PE。2023年国内美妆企业表现有所分化,目前行业可比公司估值水平相差较大(PE在22-36倍范围,PEG水平也有较大差别),公司作为国货美妆企业强者,近年来公司综合能力和企业活力经过市场的不断检验,可享有一定估值溢价,目前估值水平处在历史偏低位区间,结合当前估值水平及市场环境情况,首次覆盖给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

上海证券  买入

我们预计24-26年营收110.76/135.10/163.16亿元,同比+24.39%/+21.97%/+20.77%;归母净利润15.31/18.77/22.76亿元,同比+28.20%/+22.64%/+21.23%。对应EPS分别为3.86/4.73/5.74元/股;对应PE为28/23/19倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东兴证券  买入

我们预计公司2024-2027年净利润分别为15.47、19.08和23.4亿元,对应EPS分别为3.92、4.83和5.93元。当前股价对应2024-2027年PE值分别为27、22和18倍。看好公司作为国货美妆龙头的长期成长性,给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--珀莱雅(603605),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见珀莱雅(603605),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 财信证券 07/10
    操作:买入
    买入价: --
    维持公司“买入”评级。预计公司2024-2026年营业收入分别为113.37/137.19/160.24亿元(增速分别为27%/21%/17%),归母净利润分别为15.83/18.99/22.34亿元(增速分别为33%/20%/18%),EPS分别为3.99/4.79/5.63元,当前市值对应PE分别为26x/22x/19x。考虑到:1)2024年,公司营收增速预计在20%以上,利润增速预计在30%以上;2)根据iFind一致预期,截止2024年7月3日,可比公司贝泰妮、丸美股份、上海家化2024年业绩对应的PE分别为21.4、37.73、18.41倍,PE平均值为25.85倍;作为国货美妆龙头,珀莱雅战略规划清晰且具有前瞻性,多元化业务布局优势凸显、渠道和营销模式也更为成熟,我们给予公司2024年27-33倍PE估值,目标市值为427.43-506.58亿元,对应目标价为107.73-127.68元。维持公司“买入”评级。 【珀莱雅】穿越周期,国货美妆龙头变中成长
  • 天气巨热无比 01/31 16:55
    基本面:较好
    在短期销售数据,中期品牌矩阵和长期竞争力多维度均表现优秀,持续看好国货替代背景下综合实力突出龙头销售表现。预计/24/25年归母净利润为13.7/16.4亿元
  • 股市通 01/22 11:09
    操作:观望持有
    双十一的时候吹这么猛,现在跟一样

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