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07/11 02:45
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金杯电工(002533)研报解读--东方财富证券:加速扁电磁线国内外产能布局,满足变压器和新能源汽车电机需求

东方财富证券近期发布了金杯电工(002533)研究报告:“【金杯电工】动态点评:加速扁电磁线国内外产能布局,满足变压器和新能源汽车电机需求”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要> 公司战略清晰,致力于巩固和提升扁电磁线全球龙头地位,并积极布局超导等前瞻业务。受益于下游需求旺盛和公司产能扩建,我们认为公司电磁线业务有望快速增长;受益于市场和客户开拓,我们认为公司电线电缆业务有望保持增长。我们维持对公司的预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.19/7.31/8.60亿元,同比增长18.38%/18.08%/17.66%,对应PE分别为12/10/9倍,对应EPS分别为0.84/1.00/1.17元/股,维持“增持”评级。

<研报原文> 东方财富证券--【金杯电工】动态点评:加速扁电磁线国内外产能布局,满足变压器和新能源汽车电机需求



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 07/01
    操作:买入
    买入价: 9.95
    预计2024-2026年营收170.3、190.9、214.6亿元,同增11%、12%、12%;归母净利5.9、6.6、7.5亿元,同增12%、12%、14%,与同类电磁线/电网企业相比,精达股份、中国西电、四方股份2024年PE分别为16、33、22x,考虑未来三年利润增速,高压电磁线领域高市占率及2018年以来每年超过50%分红率,给予2024年PE16x,对应股价12.9元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【金杯电工】主网变压器电磁线赛道“隐形冠军”
  • 天风证券 07/01
    基本面:较好
    预计2024-2026年营收170.3、190.9、214.6亿元,同增11%、12%、12%;归母净利5.9、6.6、7.5亿元,同增12%、12%、14%,与同类电磁线/电网企业相比,精达股份、中国西电、四方股份2024年PE分别为16、33、22x,考虑未来三年利润增速,高压电磁线领域高市占率及2018年以来每年超过50%分红率,给予2024年PE16x,对应股价12.9元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【金杯电工】主网变压器电磁线赛道“隐形冠军”
  • 东方财富证券 06/18
    操作:买入
    买入价: 10.20
    公司战略清晰,致力于巩固和提升扁电磁线全球龙头地位,并积极布局超导等前瞻业务。受益于下游需求旺盛和公司产能扩建,我们认为公司电磁线业务有望快速增长;受益于市场和客户开拓,我们认为公司电线电缆业务有望保持增长。我们维持对公司的预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.19/7.31/8.60亿元,同比增长18.38%/18.08%/17.66%,对应PE分别为12/10/9倍,对应EPS分别为0.84/1.00/1.17元/股,维持“增持”评级。 【金杯电工】动态点评:加速扁电磁线国内外产能布局,满足变压器和新能源汽车电机需求

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