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07/11 01:15
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迈瑞医疗(300760)研报解读--开源证券:高耗+设备整体解决方案落地与数智化发展可期

开源证券近期发布了迈瑞医疗(300760)研究报告:“【迈瑞医疗】公司信息更新报告:高耗+设备整体解决方案落地与数智化发展可期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>考虑公司持续受益于医疗新基建,不断通过创新产品突破海内外高端医院,虽国内医疗合规化仍在进行中,但各板块高端化不断推进,“三瑞”生态和数智化整体解决方案持续落地,我们维持2024-2025年并新增2026年的盈利预测,预计归母净利润分别为139.1/167.3/199.9亿元,EPS分别为11.5/13.8/16.5元,当前股价对应PE分别为25.8/21.5/18.0倍,维持“买入”评级。

<研报原文> 开源证券--【迈瑞医疗】公司信息更新报告:高耗+设备整体解决方案落地与数智化发展可期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

278.93 -1.84% -5.22
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
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  • 财信证券 07/15
    操作:买入
    买入价: 281.00
    公司作为国产医疗器械龙头,持续以客户需求为导向,通过自主研发和技术创新,不断强化公司的核心竞争力及盈利能力,考虑到公司主营业务发展态势良好,三大主线业务稳健增长,公司可凭借较强的创新力、较高的性价比,快速抢占市场,业绩有望迎来新一轮增长;我们预计2024-2026年公司营收分别为424.97、505.68、593.81亿元,归母净利润分别为139.19、165.67、193.55亿元,对应EPS分别为11.48、13.66、15.96元,给予公司2024年30-35倍PE,目标股价为344.40-401.80元,维持“买入”评级。 【迈瑞医疗】三问三答,从出海角度看迈瑞医疗
  • 国信证券 07/14
    基本面:较好
    “创新+全球化”医械龙头,引领产业数智化转型,维持“优于大市”评级 公司持续推动产品升级和技术突破,在国内受益于医疗新基建、设备更新及进口替代,在海外加快高端客户拓展,微创外科、心血管、动物医疗等种子业务高速放量,“三瑞”数智化方案引领转型升级。维持盈利预测,预计2024-26年营收为415.61/504.80/597.43亿,同比增速19.0%/21.5%/18.4%;归母净利润为139.79/168.85/203.01亿元,同比增速20.7%/20.8%/20.2%,当前股价对应PE约24/20/17x。公司作为国产医疗器械领袖,研发销售实力强劲,国际化布局成果显著,将快速成长为全球医械龙头,维持“优于大市”评级。 【迈瑞医疗】“创新+全球化”医械龙头,引领产业数智化转型
  • 国信证券 07/14
    操作:买入
    买入价: 281.00
    “创新+全球化”医械龙头,引领产业数智化转型,维持“优于大市”评级 公司持续推动产品升级和技术突破,在国内受益于医疗新基建、设备更新及进口替代,在海外加快高端客户拓展,微创外科、心血管、动物医疗等种子业务高速放量,“三瑞”数智化方案引领转型升级。维持盈利预测,预计2024-26年营收为415.61/504.80/597.43亿,同比增速19.0%/21.5%/18.4%;归母净利润为139.79/168.85/203.01亿元,同比增速20.7%/20.8%/20.2%,当前股价对应PE约24/20/17x。公司作为国产医疗器械领袖,研发销售实力强劲,国际化布局成果显著,将快速成长为全球医械龙头,维持“优于大市”评级。 【迈瑞医疗】“创新+全球化”医械龙头,引领产业数智化转型
  • 股市风云 09/15 17:28
    操作:观望持有
    作为医疗器械行业龙头,三大主营业务稳定增长,种子业务具备长期发展潜力,多元化布局能增强公司多赛道发力和抵御风险的能力。下半年公司还将推出超高端全身台式彩超、高端心脏台式彩超、高端体检台式彩超等重磅产品。

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