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致尚科技(301486)研报解读--华金证券:游戏零部件为主体,XR/光通讯两翼共促发展

华金证券近期发布了致尚科技(301486)研究报告:“【致尚科技】游戏零部件为主体,XR/光通讯两翼共促发展”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>考虑到Switch2发布时间点及福可喜玛/西可实业下游应用放量节奏,我们调整公司盈利预测。预计2024年至2026年营业收入为7.07(前值为7.45)/9.06(前值为9.55)/12.44(新增)亿元,增速分别为40.8%/28.2%/37.3%;归母净利润为0.81(前值为1.31)/0.98(前值为1.77)/1.49(新增)亿元,增速分别为11.2%/20.5%/52.3%;对应PE分别为70.9/58.9/38.6倍。考虑到公司产品已进入日本知名企业N公司旗下Switch/索尼旗下PS系列/Meta旗下Quest,游戏及XR发展有望带动公司游戏机零部件增长,叠加其参股福可喜玛在MT插芯领域领先地位,AI发展及“新基建”建设为公司业绩提供增长动能。维持“增持-A”评级。

<研报原文> 华金证券--【致尚科技】游戏零部件为主体,XR/光通讯两翼共促发展



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华金证券 06/24
    基本面:较好
    我们维持公司盈利预测,预计2024年至2026年营业收入为7.07/9.06/12.44亿元,增速分别为40.8%/28.2%/37.3%;归母净利润为0.81/0.98/1.49亿元,增速分别为11.2%/20.5%/52.3%;对应PE分别为71.2/59.1/38.8倍。考虑到公司产品已进入日本知名企业N公司旗下Switch/索尼旗下PS系列/Meta旗下Quest,游戏及XR发展有望带动公司游戏机零部件增长,叠加其参股福可喜玛在MT插芯领域领先地位,AI发展及“新基建”建设为公司业绩提供增长动能。维持“增持-A”评级。 【致尚科技】头部可穿戴专利发布,有望拓展XR零部件矩阵
  • 华金证券 06/24
    操作:买入
    买入价: 44.88
    我们维持公司盈利预测,预计2024年至2026年营业收入为7.07/9.06/12.44亿元,增速分别为40.8%/28.2%/37.3%;归母净利润为0.81/0.98/1.49亿元,增速分别为11.2%/20.5%/52.3%;对应PE分别为71.2/59.1/38.8倍。考虑到公司产品已进入日本知名企业N公司旗下Switch/索尼旗下PS系列/Meta旗下Quest,游戏及XR发展有望带动公司游戏机零部件增长,叠加其参股福可喜玛在MT插芯领域领先地位,AI发展及“新基建”建设为公司业绩提供增长动能。维持“增持-A”评级。 【致尚科技】头部可穿戴专利发布,有望拓展XR零部件矩阵

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