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移为通信(300590)研报解读--东方财富证券:一季受益海外需求恢复、车联网增长,盈利能力提升、费用管控得当

东方财富证券近期发布了移为通信(300590)研究报告:“【移为通信】2024年一季报点评:一季受益海外需求恢复、车联网增长,盈利能力提升、费用管控得当”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要> 公司是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商,主营物联网终端设备研发、销售。公司无线物联网设备集成了卫星定位系统、传感器系统、电源管理系统、控制系统、通信系统、处理系统等硬件,同时,公司利用核心的软件设计,将采集的信息进行简单的信息处理、并将处理后的信息利用通信网络传输到后台服务器。公司产品主要面向中高端市场,覆盖了NB-IoT、Cat-M、4GLTECat1、4GLTECat4、Wifi6等各类型无线通信制式,以蜂窝物联网技术与射频识别技术为核心,为全球140多个国家和地区的客户提供标准化和定制化的物联网产品和服务。公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力,可以直接基于基带芯片、定位芯片进行硬件设计、开发。公司基于芯片自主研发设计形成终端产品,不仅节约外购成本,同时更能把握好产品的定制化开发。我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收12.52/16.05/20.79亿元,实现归母净利润为1.92/2.53/3.36亿元,对应PE为25.04/19.04/14.36倍,维持“增持”评级。

<研报原文> 东方财富证券--【移为通信】2024年一季报点评:一季受益海外需求恢复、车联网增长,盈利能力提升、费用管控得当



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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