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07/10 22:45
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沪硅产业(688126)研报解读--华金证券:持续扩大300mm硅片产能,静候需求回暖

华金证券近期发布了沪硅产业(688126)研究报告:“【沪硅产业】持续扩大300mm硅片产能,静候需求回暖”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>鉴于当前半导体市场复苏情况,加之公司持续高投入,我们调整原先对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为39.18/48.46/58.15亿元(24/25年原先预测值为40.89/51.53亿元),增速分别为22.8%/23.7%/20.0%;归母净利润分别为2.01/2.89/4.04亿元(24/25年原先预测值为2.99/4.42亿元),增速分别为7.8%/43.6%/40.0%;PE分别为203.9/142.0/101.4。公司作为国内半导体硅片领军企业,稳步推进产能扩张,规模效应逐渐显现,随着终端市场复苏,营收和利润有望重回增长。持续推荐,维持“增持-A”评级。

<研报原文> 华金证券--【沪硅产业】持续扩大300mm硅片产能,静候需求回暖



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

14.75 -1.40% -0.21
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  • 华金证券 06/17
    操作:买入
    买入价: 14.93
    鉴于当前半导体市场复苏情况,加之公司持续高投入,我们调整原先对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为39.18/48.46/58.15亿元(24/25年原先预测值为40.89/51.53亿元),增速分别为22.8%/23.7%/20.0%;归母净利润分别为2.01/2.89/4.04亿元(24/25年原先预测值为2.99/4.42亿元),增速分别为7.8%/43.6%/40.0%;PE分别为203.9/142.0/101.4。公司作为国内半导体硅片领军企业,稳步推进产能扩张,规模效应逐渐显现,随着终端市场复苏,营收和利润有望重回增长。持续推荐,维持“增持-A”评级。 【沪硅产业】持续扩大300mm硅片产能,静候需求回暖
  • 股市通 11/08 11:44
    素质:中等
  • 股市通 11/08 11:44
    估值:19.00

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