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柳工(000528)研报解读--天风证券:深耕细作强化优势产业,扬帆起航推进全球化拓展

天风证券近期发布了柳工(000528)研究报告:“【柳工】深耕细作强化优势产业,扬帆起航推进全球化拓展”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们预计公司2024-2026年营收分别为301.89、354.05、421.02亿元,yoy分别为+9.7%、+17.28%、+18.91%;归母净利润分别为14.25、20.11、27.21亿元,yoy分别为+64.2%、+41.13%、+35.31%;首次覆盖并给予“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

1)公司始终坚持创新并持续投入,形成了完善的研发体系,开展多个研发项目,打造全球领先的装备制造研发实力和人才队伍;2)公司积极布局海外市场,海外收入由2016年的20.17亿元增长至2023年的114.62亿元,2016-2023年CAGR为28.18%,2023年海外业务营业收入同比增长41.18%;3)公司从装载机产品起步,2023年上半年电动装载机销量增长37%,市场占有率保持绝对第一;2023年挖掘机市占率超11%,同比提升了3~4个百分点;甘蔗收获机深度融入RCEP区域,广泛应用于中国、东南亚、西亚、中美洲等区域;柳工欧维姆布局预应力机械,引领技术高质量发展。

<研报原文> 天风证券--【柳工】深耕细作强化优势产业,扬帆起航推进全球化拓展



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国金证券 17小时前
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计2024-2026年公司营业收入为306.19/342.82/389.21亿元,归母净利润为15.36/19.82/24.90亿元,对应PE为14/11/9X,维持“买入”评级。 【柳工】盈利能力持续优化,业绩保持高增长
  • 天风证券 06/17
    基本面:较好
    1)公司始终坚持创新并持续投入,形成了完善的研发体系,开展多个研发项目,打造全球领先的装备制造研发实力和人才队伍;2)公司积极布局海外市场,海外收入由2016年的20.17亿元增长至2023年的114.62亿元,2016-2023年CAGR为28.18%,2023年海外业务营业收入同比增长41.18%;3)公司从装载机产品起步,2023年上半年电动装载机销量增长37%,市场占有率保持绝对第一;2023年挖掘机市占率超11%,同比提升了3~4个百分点;甘蔗收获机深度融入RCEP区域,广泛应用于中国、东南亚、西亚、中美洲等区域;柳工欧维姆布局预应力机械,引领技术高质量发展。【柳工】深耕细作强化优势产业,扬帆起航推进全球化拓展
  • 天风证券 06/17
    操作:买入
    买入价: 11.30
    我们预计公司2024-2026年营收分别为301.89、354.05、421.02亿元,yoy分别为+9.7%、+17.28%、+18.91%;归母净利润分别为14.25、20.11、27.21亿元,yoy分别为+64.2%、+41.13%、+35.31%;首次覆盖并给予“买入”评级。 【柳工】深耕细作强化优势产业,扬帆起航推进全球化拓展
  • 投资本质 05/15 11:38
    基本面:较差
    搞不懂主力想干什么,为什么不拉啊

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