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韦尔股份(603501)基本面分析:7家机构给予“好评”——发力高端智能手机和汽车电子应用,带动业绩好转

【U财经】7月9日数据显示:7家机构给予韦尔股份(603501)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第133。


给予“好评”的机构:7家

国信证券  较好

产品升级叠加多元化的芯片设计公司,维持“买入”评级。半导体市场复苏节奏以及幅度相较我们之前预期更温和,小幅下调公司2024-2025年营收至266.46/317.20(前值270.89/330.43亿元),2026年营收预计为362.34亿元;下调2024-2025年归母净利润至27.47/42.63亿元(前值31.94/44.87亿元),预计2026年归母净利润55.87亿元。2024-2026年EPS为2.26、3.51、4.60元,当前股价对应2024-2026年45.0、29.0、22.1倍PE,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华金证券  较好

我们维持对公司原有的业绩预测,预计2023年至2025年营业收入为220.86/265.03/318.04亿元,增速分别为10.0%/20.0%/20.0%;归母净利润为10.58/34.05/46.52亿元,增速分别为6.9%/221.8%/36.6%;对应PE分别为103.5/32.2/23.5倍。公司CIS产品矩阵中高端全系列覆盖,高端CIS和显示驱动芯片持续放量,加之TDDI价格企稳在即,公司营收规模和盈利能力有望改善。持续推荐,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

群益证券  较好

展望未来,公司不断加快研发步伐,OV64系列产品打开中阶市场后,OV50H成功在小米14等高阶安卓机型主摄实现卡位,未来伴随国产替代的持续推进,国内终端厂商将进一步加大对本土IC产品的支持,多摄像头应用均有机会采用国产传感器,公司市场空间也随之打开。预计2023-25年净利润分别为9.3亿元、20.5亿元和30亿元,YOY下降5.9%、增长120%和47%,对应EPS分别0.77元、1.68元和2.48元,对应当前24、25年PE估值分别为64倍和44倍。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--韦尔股份(603501),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见韦尔股份(603501),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

108.68 -0.18% -0.20
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国信证券 07/08
    操作:买入
    买入价: 97.68
    上调盈利预期,维持“优于大市”评级。我们看好公司在产品升级及多元化发展上的持续发力,看好公司在高端智能手机市场的持续导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,同时由于需求复苏及毛利率恢复,我们上调公司业绩预期,预计2024-2026年营业收入276.06/326.12/383.72亿元(前值266.46/317.20/362.34亿元),归母净利润34.05/48.02/61.37亿元(前值27.47/42.63/55.87亿元),当前股价对应PE分别为34.9/24.7/19.4,维持“优于大市”评级。 【韦尔股份】预计上半年利润增长754%-819%,高端手机市场产品持续导入
  • 国信证券 07/08
    基本面:较好
    上调盈利预期,维持“优于大市”评级。我们看好公司在产品升级及多元化发展上的持续发力,看好公司在高端智能手机市场的持续导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,同时由于需求复苏及毛利率恢复,我们上调公司业绩预期,预计2024-2026年营业收入276.06/326.12/383.72亿元(前值266.46/317.20/362.34亿元),归母净利润34.05/48.02/61.37亿元(前值27.47/42.63/55.87亿元),当前股价对应PE分别为34.9/24.7/19.4,维持“优于大市”评级。 【韦尔股份】预计上半年利润增长754%-819%,高端手机市场产品持续导入
  • 国元证券 07/08
    操作:买入
    买入价: 97.68
    在中性/乐观的情况下,给予公司24年34x/44x估值,对应目标价125/162元,维持“买入”评级。 【韦尔股份】公司2024年中期业绩预告点评:手机汽车双线带动,24Q2业绩保持高增态势
  • 天气巨热无比 07/08 15:04
    基本面:较好
    24Q1公司毛利率环比提升4.91个百分点升至27.89%。根据半导体前线6月23日消息,IC通路商尚立表示,CIS产品已出现缺货状况,主要系下半年为消费电子传统旺季,预计2024-2026年,公司营收分别为280.84/327.17/380.50亿元

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