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丸美股份(603983)基本面分析:11家机构给予“好评”——老牌国货万象更“芯”,未来高质量增长可期

【U财经】7月9日数据显示:11家机构给予丸美股份(603983)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第35。


给予“好评”的机构:11家

开源证券  较好

丸美股份受益转型调整见效,2023年经营重回增长轨道;针对市场担忧的增长持续性和盈利能力恢复问题,我们通过对品牌人群资产指标进行观察分析,认为公司在转型过程中已实现底层思维&能力的迭代优化,未来可期。我们预计公司2024-2026年归母净利润为3.75/4.84/6.04亿元,对应EPS为0.94/1.21/1.51元,当前股价对应PE为32.6/25.3/20.2倍,首次覆盖给予“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

东方财富证券  较好

公司主品牌贯彻“大单品+套组”策略,在天猫传统电商及抖快等直营兴趣电商均表现不俗,恋火PL产品条线扩充有望延续高增势能。我们调整公司24-25年并新增26年盈利预测,预计归母净利润各3.4/4.3/5.3亿元,同比增长31.6%/27.1%/22.8%;对应EPS分别为0.85/1.08/1.33元,对应PE分别为38/30/24倍,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国元证券  较好

公司拥有定位中高端的规模品牌“丸美”以及擅长底妆、崇尚高质和极简的彩妆品牌“恋火”,以差异化定位,满足不同消费需求。我们预计2023-2025年公司实现归母净利润3.13/3.91/4.77亿元,EPS分别为0.78/0.97/1.19元,对应PE36/29/24倍。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--丸美股份(603983),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见丸美股份(603983),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

25.30 -1.13% -0.29
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
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  • 开源证券 05/29
    操作:买入
    买入价: --
    公司在转型过程中作为美妆品牌方的“芯”已经实现了迭代优化,具体体现为ToC零售思维切换以及消费者洞察能力的强化。我们借鉴抖音“人群资产经营方法论”的思路来拆解增长,并结合观测数据进行对比分析:(1)总量上,丸美5A人群资产规模已达1.87亿人,实现了较好积累;(2)结构上,更具价值的A3人群占比已显著提升至37%,未来该部分“种草人群”有助于公司销售转化率提升和销售费用率优化;(3)综合看,我们认为人群资产指标改善是公司底层能力万象更“芯”的体现,也为公司可持续增长奠定基础,未来公司盈利能力有望在规模效应、品牌效应作用下进一步恢复,长期高质量增长可期。 【丸美股份】公司首次覆盖报告:老牌国货万象更“芯”,未来高质量增长可期
  • 东方财富证券 05/08
    基本面:较好
    公司主品牌贯彻“大单品+套组”策略,在天猫传统电商及抖快等直营兴趣电商均表现不俗,恋火PL产品条线扩充有望延续高增势能。我们调整公司24-25年并新增26年盈利预测,预计归母净利润各3.4/4.3/5.3亿元,同比增长31.6%/27.1%/22.8%;对应EPS分别为0.85/1.08/1.33元,对应PE分别为38/30/24倍,维持“增持”评级。 【丸美股份】2023年报&2024年一季报点评:24Q1归母净利+41%,天猫抖快齐发力
  • 东方财富证券 05/08
    操作:买入
    买入价: 32.21
    公司主品牌贯彻“大单品+套组”策略,在天猫传统电商及抖快等直营兴趣电商均表现不俗,恋火PL产品条线扩充有望延续高增势能。我们调整公司24-25年并新增26年盈利预测,预计归母净利润各3.4/4.3/5.3亿元,同比增长31.6%/27.1%/22.8%;对应EPS分别为0.85/1.08/1.33元,对应PE分别为38/30/24倍,维持“增持”评级。 【丸美股份】2023年报&2024年一季报点评:24Q1归母净利+41%,天猫抖快齐发力

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