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安图生物(603658)估值分析:4家机构认为“低估”——多产线稳步增长,盈利能力持续改善

【U财经】7月9日数据显示:4家机构认为安图生物(603658)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:71.62元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为53.92亿元、66.29亿元和77.64亿元,同比增速分别为21.35%、22.93%和17.14%,归母净利润分别为15.55亿元、18.96亿元和22.24亿元,同比增速分别为27.73%、21.95%和17.24%,3年CAGR为22.24%。鉴于公司发光仪器装机数量稳步提升,长期有望带动试剂放量,参照可比公司估值,我们给予公司2024年27倍PE,目标价71.62元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:65.48元

受行业政策扰动,我们预计公司2024-2026年EPS为2.6/3.2/4.0元(前值24/25年为2.6/3.2),对应PE为21/17/14倍,估值低于可比公司均值。安图生物是国内IVD平台化先行者,给予公司2024年的PE为25倍,对应2024年目标价65.48元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:66.41元

我们预计公司23-25年EPS分别为2.05、2.66、3.20元(2023年原预测为2.79元),归母净利润增速分别为3.1%、29.4%、20.4%,参考可比公司估值,考虑公司所处IVD行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2024年25倍PE,对应目标价66.41元(原目标价68.72元,2021年40倍PE),-3%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--安图生物(603658),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见安图生物(603658),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

43.67 -0.73% -0.32
你建议本股当前如何操作?
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  • 西南证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 57.54
    预计2024-2026年归母净利润15.5、18.7、22.8亿元,对应增速27%、20.7%、22.2%,对应PE为21、18、14倍,估值性价比较高,考虑到公司在技术、产品、渠道、品牌四方面的竞争优势,未来成长性突出,维持“买入”评级。 【安图生物】23年业绩符合预期,24Q1收入端短期承压
  • 东吴证券 04/24
    操作:买入
    买入价: 56.23
    考虑到行业反腐和集采影响,我们将公司2024-2025年归母净利润的盈利预测从17.99/21.92亿元下调至15.36/18.20亿元,预计2026年归母净利润为22.34亿元,当前股价对应2024-2026年PE估值为21/18/15倍;基于1)2024年反腐后院端加速恢复;2)分子等新业务加速,我们维持“买入”评级。 【安图生物】2023年报和2024一季报点评:业绩符合预期,看好2024年院内恢复
  • 华安证券 04/22
    操作:买入
    买入价: 54.28
    我们增加对2026年的盈利预测,预计公司2024-2026收入有望分别实现51.60亿元、62.36亿元和75.43亿元,同比增长分别约16.1%、20.9%和21.0%,2024-2026年归母净利润分别实现15.72亿元、19.73亿元和25.48亿元,同比增长分别约29.2%、25.5%和29.1%。2024-2026年的EPS分别为2.68元、3.36元和4.35元,对应PE估值分别为21x、17x和13x。公司产品线布局全面,形成“免疫诊断+生化诊断+微生物诊断+分子诊断”全产品线布局,市场份额逐步扩大,综合优势显著,维持“买入”评级。 【安图生物】2023年发光业务稳健增长,盈利能力稳步提升
  • 热点 11/08 16:25
    估值:50.00
    预计公司2023-2025 收入有望分别实现44.91 亿元、52.54 亿元和64.57 亿元(前值分别为48.05 亿元、55.40 亿元和67.46 亿元),同比增长分别约1.1%、17.0%和22.9%
  • 热点 11/08 16:25
    操作:观望持有
    产品线布局全面,形成“免疫诊断+生化诊断+微生物诊断+分子诊断”全产品线布局,市场份额逐步扩大,综合优势显著

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