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青岛啤酒(600600)估值分析:6家机构认为“低估”——成本优化,吨价提升驱动盈利增长

【U财经】7月9日数据显示:6家机构认为青岛啤酒(600600)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

国联证券  估值:102.76元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为357.71/375.98/394.20亿元,同比增速分别为5.40%/5.11%/4.84%,归母净利润分别为50.05/58.19/65.79亿元,同比增速分别为17.27%/16.26%/13.05%,EPS分别为3.67/4.27/4.82元/股,3年CAGR为15.52%。啤酒行业高端化发展趋势明显,公司作为国产啤酒高端化龙头,产品结构持续优化,成长性较强,参照可比公司估值及公司历史估值,我们给予公司2024年28倍PE,目标价102.76元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:92.25元

预计2024-2026年收入增速5%/5%/4%,归母净利润增速分别为18%/15%/13%,EPS分别为3.69/4.23/4.77元,对应PE分别为22x/19x/17x,按照2024年业绩给予25倍,目标价92.25元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:108.09元

考虑到公司吨成本改善路径明确,我们调整了公司的盈利预测,预计24-26年归母净利润分别为52.82/62.84/71.54亿元(原24-26年分别为52.49/62.46/71.2亿元),对应PE分别为20/17/15倍。考虑到公司在我国啤酒市场中具备较强的市场地位,合理给予其24年28倍PE,对应目标价108.09元/股,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--青岛啤酒(600600),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见青岛啤酒(600600),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 07/02
    基本面:较好
    重视长期投资价值,维持“优于大市”评级;考虑到二季度消费需求走弱、不利天气的出现增大公司销售压力,我们小幅下调盈利预测:预计2024-2025年公司实现营业收入347.1/358.9亿元(前预测值357.0/376.0亿元),同比+2.3%/+3.4%,实现归母净利润49.2/56.4亿元(前预测值50.9/59.5亿元),同比+15.3%/+14.6%,EPS分别为3.61/4.13元。当前股价对应PE分别为20/18倍。近期市场对公司全年业绩预期有所下修,在股价与估值层面已有所反映。三季度将是公司全年业绩的关键期,近期北方天气升温、公司积极蓄力旺季销售,三季度销售大概率迎来改善。中长期视角下,公司产品结构升级支撑利润持续稳定的增长,分红率走升强化股东回报,公司长期投资价值依然有强支撑,目前估值低位,维持“优于大市”评级。 【青岛啤酒】积极备战销售旺季,下半年销量改善可期
  • 国信证券 07/02
    操作:买入
    买入价: 70.67
    重视长期投资价值,维持“优于大市”评级;考虑到二季度消费需求走弱、不利天气的出现增大公司销售压力,我们小幅下调盈利预测:预计2024-2025年公司实现营业收入347.1/358.9亿元(前预测值357.0/376.0亿元),同比+2.3%/+3.4%,实现归母净利润49.2/56.4亿元(前预测值50.9/59.5亿元),同比+15.3%/+14.6%,EPS分别为3.61/4.13元。当前股价对应PE分别为20/18倍。近期市场对公司全年业绩预期有所下修,在股价与估值层面已有所反映。三季度将是公司全年业绩的关键期,近期北方天气升温、公司积极蓄力旺季销售,三季度销售大概率迎来改善。中长期视角下,公司产品结构升级支撑利润持续稳定的增长,分红率走升强化股东回报,公司长期投资价值依然有强支撑,目前估值低位,维持“优于大市”评级。 【青岛啤酒】积极备战销售旺季,下半年销量改善可期
  • 山西证券 06/18
    操作:买入
    买入价: 78.21
    我们预计2024-2026年公司营业收入分别为352.26/368.00/383.44亿元,同比增长3.8%/4.5%/4.2%。归母净利润49.91/57.46/65.30亿元,同比增长16.9%/15.1%/13.7%。对应EPS分别为3.66/4.21/4.79元,当前收盘价对应PE分别为21/19/16倍,给予“买入-A”投资评级。 【青岛啤酒】百年品牌国潮焕新,优异品质静待突围
  • 天气巨热无比 05/10 11:09
    操作:买入
    买入价: 86.61
    青岛啤酒的历史走势,跟珀莱雅几乎完全一样。珀莱雅已经创阶段性新高,创今年新高,有机会突破历史最高。

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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