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【通信设备】通信:边缘AI兴起,AI模组受益

原文出处: 国联证券   贡献者:研报专业户

AI的未来趋势是混合AI


混合AI指端侧和云端协同工作,在适当的场景和时间下分配AI计算的工作负载,以提供更好的体验,节省成本是混合AI发展的主要推动因素。边缘AI作为云端AI延伸,具备降低成本、减低网络时延、保护隐私和安全等优势。AI PC作为边缘AI的重要应用领域,渗透率有望提升。根据群智咨询预测,预计2024年AI PC的出货量为1300万台,渗透率为7%;2027年,AI PC的出货量预计将增加到1.5亿台,渗透率有望提升到79%。


AI模组助力边缘AI发展


AI模组成为边缘AI所需算力的载体,渗透率有望快速提升。根据物联网智库统计,2023年,支持AI功能的蜂窝物联网模组占比为2%,预计到2027年,这一比例将增至9%,4年出货量CAGR为73%。AI模组按照计算能力可以分为低AI能力、中等AI能力、高AI能力三类,应用于不同的场景。


行业格局呈现东升西降


全球蜂窝模组市场份额正在逐步向国内头部厂商集中,东升西降和国产替代是大势所趋。国外厂商介入该行业较早,国内厂家后续不断追赶,份额逐步提升。根据Counterpoint数据显示:2018年全球前五名厂商中只有两家国内厂商,2023全球前五名国内厂商占了四家,其中移远通信以34%的份额位列第一。


国内头部厂商争相布局AI模组


国内头部厂商已加速布局AI智能模组,紧跟AI发展的时代潮流。移远通信推出了AI智能模组产品SG368Z系列,可运行丰富的深度学习算法,目前已在多个生活场景中大量运用。广和通发布基于高通QCM6490和QCS8550处理器的端侧AI解决方案,以高性能、高算力推动移动机器人、工业机器视觉、智慧零售、自动驾驶等领域智能化。美格智能建立了完善的高算力AI模组产品线,AI算力覆盖14TOPS-48TOPS,为端侧AI提供智算底座。


投资建议:聚焦AI模组核心标的


AI的未来趋势是混合AI,边缘AI作为云端AI的补充。AI模组具备较高的算力,支持边缘AI的发展,渗透率有望持续提升。建议关注:移远通信、广和通、美格智能。


风险提示:边缘AI发展不及预期的风险,市场需求不及预期的风险,行业竞争加剧的风险,中美贸易摩擦加剧导致上游芯片受到限制的风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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