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【房地产开发】房地产行业周报:土地资产盘活专项基金设立,7月首周多地成交回落

原文出处: 德邦证券   贡献者:研报专业户

市场回顾


2024.7.1-7.5,上证综指数下跌0.59%,沪深300指数下跌0.88%,房地产板块上涨0.81%,房地产板块跑赢上证综指1.4个百分点,跑赢沪深300指数1.7个百分点。年初至今,上证综指下跌0.84%,房地产板块下跌19.80%,房地产板块跑输上证综指18.96个百分点,跑输沪深300指数19.80个百分点。


上周,重点关注的A股地产股中西藏城投、我爱我家涨幅居前,万业企业、华联控股跌幅较大;重点关注的H股地产股中弘阳地产、保利置业集团涨幅居前;重点关注的港股物业及代建公司中浦江中国、第一服务控股涨幅居前。


数据追踪


上周百大城市土地成交累计同比降幅扩大。上周100大中城市成交住宅土地规划建筑面积157.36万平方米,累计同比-35.05%。其中,一线城市成交住宅土地规划建筑面积累计同比-41.95%,二线城市成交住宅土地规划建筑面积75.65万平方米,累计同比-28.11%。


30大中城市商品房销售面积累计同比降幅缩小。上周30大中城市商品房成交187.23万平方米,累计同比-36.62%。其中,一线城市商品房成交70.15万平方米,累计同比-31.02%,二线城市商品房成交84.76万平方米,累计同比-39.45%。


行业动态


央企:国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知,要求中央企业上报盘活试点项目,推动中央企业存量土地盘活利用,相关专项基金给予资金支持。7月5日,国有企业土地资产盘活专项基金成立,基金总规模300亿元,存续期限10+2年,通过项目直投和设立子基金方式开展投资,助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑,打造“政府出政策+国企出资源+基金出资金”的合作范式。


投资建议


建议关注:布局核心城市群且土储质量优质,经营边际安全的品牌房企,比如绿城中国、保利发展、华润置地、中海地产、建发地产等;区域收储推进,库存去化有望加速,城投控股、越秀地产、城建发展等;三是服务型业务龙头,比如贝壳-W、绿城服务


风险提示:房地产政策调控效果不及预期;商品房销售复苏不及预期;房地产竣工项目数量不及预期


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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