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【汽车零部件】汽车周观点:第四周交强险同比+2.7%,继续看好汽车板块!

原文出处: 东吴证券   贡献者:研报专业户

全板块最新周观点


本周复盘总结:六月第四周交强险同比+2.7%,继续看好汽车板块!本周SW汽车指数下跌2.46%,细分板块涨跌幅排序:SW商用载货车(+2.8%)>香港汽车(+2.2%)>SW乘用车(-1.9%)>SW汽车零部件(-3.1%)>重卡指数(-3.1%)>SW商用载客车(-3.2%)。本周已覆盖标的北汽蓝谷、理想汽车-W、蔚来-SW涨幅较好。


行业大事:1)6月新势力车企交付表现超预期。6月15家新能源乘用车重点车企交付量合计67.68万辆,同环比分别+49%/+8%,其中蔚来/零跑/极氪/问界/比亚迪/小米月度交付均创历史新高,行业整体表现好于预期。2)赛力斯:赛力斯控股子公司赛力斯汽车拟收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标,以及44项相关外观设计专利,收购价款合计25亿元。本次交易价款于2024年12月30日前付清。


本周团队研究成果:外发吉利汽车一季报点评;外发吉利汽车/长城汽车/小鹏汽车/理想汽车/比亚迪/宇通客车/长安汽车/金龙汽车公司点评;外发新能源汽车6月销量点评。


Q3投资策略要点


板块景气度:总量平淡,出口/新能源/天然气是亮点。复盘2024上半年乘用车/重卡/客车景气度共同特征是:内需拖累,外需亮眼;预计该趋势依然延续到2024H2。2024Q3核心数据:乘用车批发销量/上险/出口分别704/535/133万辆,同比增速+4.2%/-2.6%/+26.1%;重卡批发/上险/出口分别23.5/17.3/7.1万辆,同比增速+7.5%/+12.6%/-0.7%;客车批发/上险/出口分别3.2/2.1/1.1万辆,同比增速+29%/+17%/+32%。


看好2024Q3汽车智能化主线投资机会。核心催化剂:重大事件驱动(特斯拉8月robotaxi发布/FSD入华进展+华为ADS3.0发布/S9等新车上市+小鹏Mona03上市等)。整车优选【特斯拉/华为系(赛力斯+长安汽车+北汽蓝谷+江淮汽车)/小鹏汽车】。零部件优选【域控制器(德赛西威+华阳集团+均胜电子+经纬恒润等)】+【线控底盘(伯特利+耐世特等)】,其次特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团等】。


看好2024Q3汽车全球化主线投资机会。核心催化剂:季度业绩持续兑现。客车优选【宇通客车+金龙汽车】等。重卡优选【中国重汽H+潍柴动力】等。乘用车行业优选【比亚迪+长城汽车+零跑汽车】等。零部件优选【福耀玻璃+均胜电子】等。


风险提示:全球经济复苏力度低于预期;L3-L4智能化技术创新低于预期;全球新能源渗透率低于预期;地缘政治不确定性风险增大


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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