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【通用设备】机械设备行业周报:6月挖机国内销量同比+25.6%,多款人形机器人亮相2024WAIC

原文出处: 中国银河   贡献者:研报专业户

核心观点:


市场行情回顾:上周机械设备指数下跌3.52%,沪深300指数下跌0.88%,创业板指下跌1.65%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第27位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)24.2倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是轨道交通设备、检测服务、油气开发设备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是轨道交通设备、航运装备、工程机械。


周关注:6月挖机国内销量同比+25.6%,多款人形机器人亮相2024WAIC


【工程机械】据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2024年6月销售各类挖掘机16603台,同比增长5.31%,其中国内7661台,同比增长25.6%;出口8942台,同比下降7.51%。2024年1-6月,共销售挖掘机103213台,同比下降5.15%;其中国内53407台,同比增长4.66%;出口49806台,同比下降13.8%。2024年6月销售电动挖掘机16台(6吨以下1台,10至18.5吨级2台,18.5至28.5吨级11台,40吨以上2台)。2024年3月起,国内挖机销量同比增速持续为正。从周期波动角度,挖掘机市场自2022年以来进入下行周期,我们预计2024年是国内市场筑底之年,叠加大规模设备更新政策,2025年有望逐步启动新一轮更新置换周期。全球工程机械市场万亿级别,工程机械出海空间依旧广阔。相关标的:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。


【人形机器人】近日,2024世界人工智能大会(WAIC)召开,现场共有56款具身智能产品首发首秀,国家地方共建人形机器人创新中心发布全球首款全尺寸通用人形机器人开源公版机“青龙”;达闼XR4人形双足机器人开启首批100台预售,售价39.9万元起;特斯拉Optimus二代、宇树Unitree H1、傅利叶已商业化量产的GR-1等智能机器人也均有亮相。此外,百度文心大模型4.0、腾讯通用大模型、华为盘古大模型5.0等大模型最新成果也在现场展出。我们认为,人形机器人是AGI具身智能的理想载体,24年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐国产机器人本体厂商优必选、博实股份,以及特斯拉tier1供应商三花智控(家电覆盖)、拓普集团(汽车覆盖)、鸣志电器。建议关注其他人形机器人供应链标的包括谐波减速器-绿的谐波、双环传动,行星减速器-中大力德,行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春、北特科技,无框力矩电机-禾川科技、步科股份,空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技,力传感器-柯力传感等。


投资建议:建议2024年重点关注(1)大规模设备更新带来的投资机遇,包括铁路装备、机床、工程机械及船舶等,(2)装备出海,包括消费类机械、叉车、工程机械、锂电设备等,(3)AI+应用落地带动的投资机遇,包括人形机器人及AI硬件落地驱动的3C自动化,(4)其他新技术渗透率提升方向及新质生产力方向带动的设备投资机遇。


风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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