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【计算机设备】全球科技动态追踪·计算机行业:特斯拉季度交付量超预期,储能业务超前布局

原文出处: 中国银河   贡献者:研报专业户

股指动态:美股科技下半年首周迎头彩,美股、港股及中概股科技全线上涨,A股计算机持续回调。标普500指数+1.95%,纳斯达克综合指数+3.50%,费城半导体指数+3.36%;TAMAMA科技指数+5.58%;纳斯达克中国金龙指数+2.83%;恒生科技指数+1.19%;计算机-2.73%。


个股表现:受美债收益率走低影响,风险偏好回升并转向科技股,资金向科技股回流,热门科技股全线上涨,特斯拉周内涨超27%。2024年7月2日特斯拉公告,于第二季度共生产约411,000辆汽车,交付了约444,000辆汽车,季度交付量超预期;公司部署9.4GWh储能产品,为运今为止最高的季度部署量。公告当日收盘特斯拉股价上涨10.2%。据统计,相比5月28日收盘价,7月5日盘后,苹果合计+7.56%,英伟达+1.85%,特斯拉+27.11%,谷歌+4.64%,亚马逊+3.49%,META+7.08%,微软+4.61%,ARM+10.74%,英特尔+3.39%,高通+3.30%,AMD+5.97%下周起美股科技财报季将至,美股及中概股主要科技公司季报预于七月中至八月初披露,将成为美股的主要波动因素


台股算力公司数据跟踪:1)服务器:鸿海6月营收同比+16.07%,环比-10.80%。2)液冷:奇篮科技6月同比+18.65%,环比+13.79%;健策6月营收同比+14.11%,环比+0.18%。3)BMC:信弹6月营收同比+123.02%,环比+15.96%。


10年期国债及汇率:7月5日,美国10年期国债利率下降至4.28%,累计下降8bps;中国10年期国债利率上升至2.28%,累计上升6.96bps。7月5日,美元兑人民币中间价报7.13;较6月28日价累计调√21个基点。


核心观点


特斯拉季度交付量超预期,并大幅部署储能业务。特斯拉在上海临港新片区建设的第一座海外储能超级工厂,预计年产能将达1万台Megapack,储能规模近40GWh。我们认为,特斯拉在全球储能市场进行布局超前,也是其在中国持续投资的标志。通过扩展储能产品线并提升产能,可为应对日益增长的电力需求提供创新解决方案。随着AI技术的普及和应用,数据中心等设施对电力的需求激增,储能业务在AI产业中具重要意义。


风险提示:技术选代不及预期风险:科技巨头竞争加剧风险:法律监管风险;供应链风险:下游需求不及预期风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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