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【房地产开发】6月房地产行业月报(第72期):市场初显修复,期待政策“新动作”

原文出处: 亿翰智库   贡献者:研报专业户

投资要点:


行业政策:“517”政策得到全面执行,继续期待“新动作”


6月,需求端宽松继续推进,值得关注的是北京终于出招,基本落实“517”政策。目前来看,5月一波大力度政策的效果不及预期,因此预计政策还将继续出台,6月7日国常会已表态“继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”,密切关注7月二十届三中全会对于房地产行业的定调和行业调控的进一步指示。此外,住建部工作会议继续明晰“去库存”的实施框架,在多重目标约束下,预计地方政府执行的进展并不会很快,再次印证我们此前的判断,即借此期望地方政府出面“扫库存”是不切实际的。


住宅市场:市场有所修复,后续走势仍待观察


从我们监测的40城数据来看,6月全国商品住宅销售面积为1375.5万平米,环比上行18.1%,同比下行26.9%,绝对值虽然为2024年上半年最高水平,但仍处于2017以来的历史低位。


总而言之,大力度政策叠加旺季积极推货,6月市场终于有所改善,其中一线城市以及部分二线城市较为明显,二手房市场改善程度好于新房市场。不过6月市场改善的程度有限,后续走势亦存在不确定性,下半年市场将继续承压,全年商品房销售额或到9万亿元这个量级。


土地市场:“517”政策反馈有限,市场仅有局部热点


2024年6月,亿翰智库监测城市住宅用地供应推出建设用地面积4875.5万平米,环比下降14.2%,推出土地宗数1161宗,环比下降11.4%。亿翰智库监测城市宅地成交总建筑面积为3294.5万平米,同比下降39.2%,环比上升6.1%。


总的来看,“517”后新房市场略有回升,但是土地市场的反馈并不明显,市场依然呈现出整体冷淡、局部高热的特征,我们认为,在新房市场出现明确企稳信号之前,企业拿地的策略和信心难以调整,土地市场的现状仍将持续。


企业表现:投融销均有所改善,中海登顶单月销售榜


6月,企业投融销表现均有边际改善,不过仍未从低位走出。投资方面,企业拿地力度回升,国央企依旧为主导,中建智地凭借北京综合体项目登顶拿地榜;销售方面,企业销售环比上升三成,单月销售达到上半年高点,多个头部国央企和个别民企同环比转正,中海地产表现强势,登顶单月销售榜;融资方面,信用债发行规模有所上升,民企仅滨江集团和美的置业发行,路劲宣布申请展期。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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