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【化学制品】基础化工行业简评报告:维生素价格延续上涨,湖北宜化2024上半年归母净利润预计同比高增

原文出处: 首创证券   贡献者:研报专业户

核心观点


本周(7月1日-7月5日)上证综指报收2949.93,周降幅0.59%,深证成指报收8695.55,周降幅1.73%,中小板100指数报收5570.18,周降幅1.72%,基础化工(申万)报收3009.00,周降幅0.86%,跑输上证综指0.27pct。申万31个一级行业,10个涨幅为正,申万化工7个二级子行业中,1个涨幅为正,申万化工23个三级子行业中,6个涨幅为正。涨幅居前的个股有ST永悦、*ST宁科、新亚强、红宝丽、正丹股份、恒光股份、兄弟科技、赤天化、雪峰科技、聚赛龙。


化工品价格回顾:本周我们关注的化学品中价格涨幅居前的有维生素D3(+55.88%)、硫酸(+19.05%)、煤焦油(+10.26%)、维生素K3(+8.59%)、维生素E(+7.59%)。本周化工品跌幅居前的有三氯乙烯(-10.37%)、盐酸(-9.09%)、液氯(-8.94%)、天然气(-7.04%)、PTMEG(-6.9%)。


化工品价差回顾:本周化工品价差涨幅居前的有“苯乙烯价差”(+412.1%)、“己二酸价差”(+39.93%)、“MEG价差”(+26.76%)、“PX(华东)价差”(+22.22%)、“氨纶价差”(+6.18%)。本周化工品价差降幅居前的有“PTMEG价差”(-35.71%)、“二甲醚价差”(-20%)、“MTO价差”(-16.17%)、“TDI价差”(-14.82%)、“双酚A价差”(-7.3%)。


化工投资主线:


1、化工龙头企业具有的不仅是单纯的成本优势亦或是技术优势,而是在多年的发展和竞争进程中,围绕化工这一系统工程所做的全方位积累与提升,持续看好化工龙头企业的盈利能力和投资价值,建议关注万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、卫星化学、龙佰集团、远兴能源。


2、长期来看,全球轮胎需求稳中有升,而国内轮胎企业凭借性价比优势在全球的市场份额持续提升,短期来看,国内外需求复苏,原料成本及海运成本回落,企业订单饱满盈利能力修复,建议关注正处于海外快速扩张进程中的赛轮轮胎、森麒麟。


3、粮食价格高位,全球耕地面积稳步增长,农化产品需求刚性。磷肥刚性需求叠加新能源新增需求,建议关注磷矿资源丰富的川恒股份、云天化、兴发集团;农药板块建议关注有成本优势的低估值龙头扬农化工。


4、2024年三代制冷剂生产销售按配额执行后,制冷剂配额将向龙头集中,在全球制冷剂需求增长的大环境下,制冷剂行业将迎来长期向上景气周期。建议关注巨化股份、永和股份、三美股份、金石资源。


风险提示:原油价格大幅波动;化工品价格大幅波动;地缘政治形势恶化;下游需求修复不及预期;汇率大幅波动。


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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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