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【互联网服务】计算机行业周报:周观点:持续布局AI的产业大机遇

原文出处: 开源证券   贡献者:研报专业户

市场回顾:本周(7.1-7.5),沪深300指数下跌0.88%,计算机指数下跌2.73%。


周观点:持续布局AI的产业大机遇


(1)世界人工智能大会在上海召开,AI应用落地有望提速


7月,2024世界人工智能大会(WAIC)在上海召开,国务院总理李强出席会议开幕式并致辞。WAIC有500余家企业超1500项展品参展,形成126个项目采购需求,预计采购金额150亿元,推动24个重大产业项目签约,预计总投资额超400亿元,线下参观人数、参展企业数量、展品数量等均创历史新高。从本届大会来看,大模型厂商侧重于行业解决方案的展示,主要集中在金融、医疗、教育、工业等行业领域,未来大模型厂商竞争重点或在于应用的落地。此外,人形机器人也是本次大会的亮点之一,特斯拉二代人形机器人Optimus在大会上正式亮相,同时WAIC还单独设立人形机器人“十八金刚”展台。


(2)英伟达GB200供不应求,彰显AI算力高景气


根据《经济日报》6月24日消息,英伟达最新基于Blackwell架构的GB200获得客户大量导入,呈现供不应求的状况,此前英伟达大举追加台积电先进制程投片量后,追单效应蔓延至后段封测厂,彰显AI算力高景气。工业富联董事长郑弘孟在股东大会上表示,新一代AI服务器GB200出货进展顺利,预计2024年内将正式推出。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支,AI军备竞赛仍在进行中,AI产业有望加速迭代。


(3)海外巨头持续布局,端侧AI落地正在加速


5月,微软发布专为AI体验而设计的Windows11AI PC,随后微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出全新的Copilot+PC产品。6月,苹果在WWDC2024上推出Apple Intelligence,测试版本将于秋季推出,并与OpenAI合作,用户无需注册即可免费访问ChatGPT。端侧AI能够离线便捷访问,在保护数据安全和隐私的情况下实现个性化AI体验,有望推动新一轮换机周期。根据Gartner数据,预计2024年AI智能手机、AI PC的出货量将分别达2.4亿台、5450万台,分别占出货量的22%、22%。


投资建议


(1)AI算力领域,推荐中科曙光、淳中科技、海光信息、神州数码、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息,受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。


(2)AI应用领域,推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等,受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。


(3)端侧AI领域,推荐中科创达、软通动力,受益标的包括萤石网络、星环科技、龙芯中科、中国长城等。


风险提示:产业落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险等。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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