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07/10 01:45
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大金重工(002487)研报解读--国信证券:风电管桩出海领先者,欧洲和亚洲海风需求拐点在即

国信证券近期发布了大金重工(002487)研究报告:“【大金重工】风电管桩出海领先者,欧洲和亚洲海风需求拐点在即”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计2024-2026年公司实现归母净利润6.46/9.30/13.19亿元(+52%/44%/42%),EPS分别为1.01/1.46/2.07元。通过多角度估值,预计公司合理估值25.68-28.28元,相对目前股价有8%-19%溢价,首次覆盖,给予“优大于市”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司深耕风电塔架/管桩市场超过20年,产品已出口至包括英国、德国、法国在内的30多个国家和地区。公司是亚洲首家出口欧洲超大型单桩的海工装备企业,与国际知名企业建立长期合作关系;2023年公司实现营收43.3亿元,归母净利润4.3亿元。

<研报原文> 国信证券--【大金重工】风电管桩出海领先者,欧洲和亚洲海风需求拐点在即



【延伸】

【U财经】提供了大金重工(002487)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见大金重工(002487),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

20.23 -0.88% -0.18
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  • 买入
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  • 卖出
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  • 国信证券 06/16
    操作:买入
    买入价: 23.62
    预计2024-2026年公司实现归母净利润6.46/9.30/13.19亿元(+52%/44%/42%),EPS分别为1.01/1.46/2.07元。通过多角度估值,预计公司合理估值25.68-28.28元,相对目前股价有8%-19%溢价,首次覆盖,给予“优大于市”评级。 【大金重工】风电管桩出海领先者,欧洲和亚洲海风需求拐点在即
  • 国信证券 06/16
    基本面:较好
    公司深耕风电塔架/管桩市场超过20年,产品已出口至包括英国、德国、法国在内的30多个国家和地区。公司是亚洲首家出口欧洲超大型单桩的海工装备企业,与国际知名企业建立长期合作关系;2023年公司实现营收43.3亿元,归母净利润4.3亿元。 【大金重工】风电管桩出海领先者,欧洲和亚洲海风需求拐点在即
  • 追涨杀跌 10/20 16:55
    估值:30.00
    预计公司2023、2024、2025 年的营业收入分别为72.5 亿元、97.15 亿元、116.59 亿元,归母净利润分别为8.87 亿元、12.78 亿元、15.38 亿元,对应PE 分别为17.08、11.85、9.84X
  • 追涨杀跌 10/20 16:55
    操作:观望
    目前已公告海外订单体量超80 亿,在海外海工高盈利兑现的背景下,将显著增厚未来业绩。

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