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07/10 01:45
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沪光股份(605333)研报解读--国信证券:汽车线束领先企业,国产替代加速

国信证券近期发布了沪光股份(605333)研究报告:“【沪光股份】汽车线束领先企业,国产替代加速”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

考虑到公司新项目持续放量,我们上调公司业绩预期,预计公司24/25/26年营收分别为70.9/89.8/110.2亿元(原24/25年预计70.6/89.5亿元),归母净利润分别为4.6/6.3/8.4亿元(原24/25年预计4.1/5.8亿元),维持“优于大市”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖成套线束(75%)、发动机线束(4%)、其他线束(18%)。

<研报原文> 国信证券--【沪光股份】汽车线束领先企业,国产替代加速



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 西南证券 07/13
    操作:买入
    买入价: 28.35
    预计公司2024-2026年EPS分别为1.35/1.81/2.2元,对应PE为20/15/12倍,归母净利润CAGR为161%,维持“买入”评级。 【沪光股份】Q2业绩超预期,环比持续提升
  • 天风证券 07/12
    操作:买入
    买入价: 28.80
    我们预计公司2024-2026年实现营收69.79/92.43/116.79亿元,实现归母净利润5.04/7.04/9.02亿元,当前市值对应2023-2025年PE为25/18/14倍。公司为汽车低压线束内资龙头,高压线束加速落地带来新的增长空间,给予24年25-30xPE,对应目标价28.75-34.5元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【沪光股份】汽车线束内资龙头,核心客户放量助力腾飞
  • 民生证券 07/10
    基本面:较好
    公司是电动智能化时代确定性较强的受益标的,受益客户销量提升,公司产能利用率不断爬升,盈利能力得到大幅改善。我们预计公司2024-2026年营收分别为76.2/101.6/127.0亿元,归母净利为5.8/8.2/10.3亿元,对应EPS分别为1.33/1.88/2.36元。按照2024年7月9日收盘价27.39元,对应PE分别为21/15/12倍,维持“推荐”评级。 【沪光股份】系列点评三:24Q2业绩超预期 线束龙头加速增长

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