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07/09 23:15
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中国财险(02328)研报解读--国联证券:车险及非车险增速均环比改善

国联证券近期发布了中国财险(02328)研究报告:“车险及非车险增速均环比改善”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:13元

基本面:暂无

<研报摘要>鉴于公司持续注重高质量发展,2024年公司的COR有望延续向好。叠加资产端环境改善有望带动投资收益同比改善,进而支撑公司净利润实现增长。在此背景下,公司ROE有望达12%以上。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为282/314/333亿,增速分别为15%/11%/6%。鉴于公司稀缺的商业模式和较高的ROE,我们给予目标价13.0港元,维持“买入”评级。

<研报原文> 国联证券--车险及非车险增速均环比改善



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 07/02
    估值:12.1
    我们预计公司2024年至2026年归母净利润为284.18/319.82/342.43,对应增速为15.6%/12.5%/7.1%;预计公司2024年至2026年每股收益为1.28/1.44/1.54元/股。财险商业模式具备资产端及负债端的“双轮驱动”优势,叠加当前生产生活的持续复苏及新能源车崛起等契机,我们预计合理目标价为11.45-12.10港元,仍有16.6%以上的空间。首次覆盖我们给予中国财险“优于大市”评级。龙头优势夯实,稳健增长持续
  • 太平洋 06/17
    操作:买入
    买入价: 9.72
    中国财险2023年非车险表现亮眼,业务结构不断优化,守正出奇宁静致远虽承保利润有所波动,但随着多险种综合成本率下行,龙头地位稳固向好。我们预计2024-2026年归母净利润同比增长15.58%/10.56%/8.78%,EPS为1.28/1.41/1.54元/股。对应6月5日收盘价10.08港元的PE为7.32/6.62/6.09倍。维持“买入”评级。中国财险2023年年报&2024年一季报点评:自然灾害致承保利润波动,业务结构优化不改龙头本色
  • 国联证券 06/14
    估值:13
    鉴于公司持续注重高质量发展,2024年公司的COR有望延续向好。叠加资产端环境改善有望带动投资收益同比改善,进而支撑公司净利润实现增长。在此背景下,公司ROE有望达12%以上。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为282/314/333亿,增速分别为15%/11%/6%。鉴于公司稀缺的商业模式和较高的ROE,我们给予目标价13.0港元,维持“买入”评级。车险及非车险增速均环比改善

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