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07/09 23:15
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景嘉微(300474)研报解读--民生证券:国产GPU龙头,入局大算力时代

民生证券近期发布了景嘉微(300474)研究报告:“【景嘉微】深度报告:国产GPU龙头,入局大算力时代”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>我们看好公司在GPU芯片领域的领先布局,预计2024-2026年归母净利润为2.14/3.35/4.65亿元,对应PE为147/94/68倍,PS为27/19/14倍。考虑公司在GPU芯片领域具有竞争力和稀缺性,且开拓GPGPU业务打开成长空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【景嘉微】深度报告:国产GPU龙头,入局大算力时代



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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  • 海通国际 07/14
    操作:买入
    买入价: 60.35
    受到宏观环境影响,客户支付能力下降,需求后移。我们认为公司坚定不移的投入GPU研发,全力推进由“专用”到“专用+通用”的发展战略,瞄准GPU在人工智能领域的应用方向,持续开展高性能GPU、模块及整机等产品的研发,不断提升竞争力。2024-2025年进入十四五的最后两年,我们预计军工下游和信创下游的需求将逐渐好转,拉动公司相关业务增速提升。2024-2026年,给予图形显控领域产品收入增速分别为50%、20%和20%;小型专用化雷达领域产品收入增速分别为80%、40%和30%;其他主营业务收入增速分别为135%、50%和30%。我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为12.09/15.80/19.71亿元(24年原预测为33.90亿元),归母净利润分别为2.25/3.36/4.71亿元(24年原预测为8.40亿元),EPS分别为0.49/0.73/1.03元(24年原预测为2.79元),SPS分别为2.64/3.45/4.30元,给予2024年PS40倍,目标价105.41元(原为112.72元,1.5-for-1拆股后相当于75.14元,+40%),给予“优于大市”评级。 【景嘉微】推出24年股权激励,加速布局AI芯片
  • 天气巨热无比 07/16 16:06
    基本面:较好
    军工下游和信创下游的需求将逐渐好转,拉动相关业务增速提升,2024-2026年,预测图形显控领域产品收入增速分别为50%、20%和20%,营业收入分别为12.09/15.80/19.71亿元

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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