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07/09 22:45
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长安汽车(000625)研报解读--民生证券:深蓝G318上市 重塑硬派SUV格局

民生证券近期发布了长安汽车(000625)研究报告:“【长安汽车】系列点评十:深蓝G318上市 重塑硬派SUV格局”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>我们看好公司电动智能转型,叠加华为智能化赋能,维持盈利预测,预计2024-2026年收入分别为1,830/2,086/2,346亿元,归母净利润分别为80.1/105.0/134.5亿元,EPS分别为0.81/1.06/1.36元,对应2024年6月13日13.37元/股的收盘价,PE分别为17/13/10倍,维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【长安汽车】系列点评十:深蓝G318上市 重塑硬派SUV格局



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

15.15 -0.20% -0.03
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 开源证券 07/12
    操作:买入
    买入价: --
    新能源领域,公司新车型逐步推出有望明显提振销量,其中深蓝G318上市5天订单突破14126台,深蓝S07/L07有望获华为乾崑智能化技术深度赋能,阿维塔将开启“EV+REEV两翼齐飞,4款车型8个产品”+华为ADS3.0赋能的新时代,数智新汽车启源E07也有望上市。智能化领域,公司拟与华为合作成立的智能汽车解决方案新公司有序推进,预计不晚于8月31日签订最终交易文件,公司作为率先入主的车企将获得明显先发优势。同时,公司作为全国首批获得L3级智能网联汽车试点的车企,旗下长安车联科技携手西部车网在西部(重庆)科学城投放68辆自动驾驶出租车进行规模化道路测试及商业化运营探索,且已在重庆江北国际机场等场景实现超百万公里的智能网联汽车示范应用。此外,公司海外业务有望继续增长,其中泰国工厂首期10万辆的年产能预计将于2025年投产。 【长安汽车】公司信息更新报告:与华为合作公司将落地,新车周期开启销量增长可期
  • 平安证券 07/11
    操作:买入
    买入价: --
    根据公司上半年业绩预告情况,我们调整公司2024~2026年净利润预测为56.0亿/68.1亿/81.0亿元(原净利润预测为44.8亿/63.4亿/79.5亿元)。公司是国有车企中新能源转型的领导者,公司积极拥抱华为,阿维塔和深蓝搭载华为的解决方案,竞争力持续提升,同时公司也是目前明确参与华为新设立的智能化解决方案公司的车企,因此我们依然维持公司“强烈推荐”评级。 【长安汽车】二季度降本效果显著,下半年新能源产品周期开启
  • 东吴证券 07/11
    操作:买入
    买入价: --
    考虑公司产品结构持续优化,单车盈利能力改善,我们上调公司2024~2026年归母净利润预测,由84/111/127亿元上调至91/114/137亿元,分别同比-20%/+26%/+20%,对应EPS分别为0.92/1.15/1.38元,对应PE估值分别为15/12/10倍,维持长安汽车“买入”评级。 【长安汽车】2024年中报预告点评:产品结构持续优化,华为赋能新车可期
  • 天气巨热无比 07/05 16:04
    基本面:较好
    重点车型来看,1-6月深蓝汽车交付83,858辆,阿维塔交付29,030辆,长安启源交付72,968辆,预测2024-2026年营业收入为1833/2202/2501亿元

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