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07/09 22:15
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健友股份(603707)研报解读--平安证券:肝素原料药短期扰动减弱,高端注射剂集群海外快速扩容

平安证券近期发布了健友股份(603707)研究报告:“【健友股份】肝素原料药短期扰动减弱,高端注射剂集群海外快速扩容”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:15.37元

基本面:较好

<研报摘要>考虑肝素原料药价格短期扰动减弱,国内制剂集采利空基本出清,海外注射剂业务持续放量,我们预计公司2024-2026年将分别实现营收43.44/53.22/66.24亿元,净利润分别为8.67/11.53/15.07亿元。按照公司业务的相对估值情况,我们给予公司2024年28.5倍PE,对应目标价15.37元。考虑公司海外生物药业务持续拓展,公司价值有望持续提升,首次覆盖,给予"推荐"评级。

<研报原文> 平安证券--【健友股份】肝素原料药短期扰动减弱,高端注射剂集群海外快速扩容



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 平安证券 06/13
    操作:买入
    买入价: --
    考虑肝素原料药价格短期扰动减弱,国内制剂集采利空基本出清,海外注射剂业务持续放量,我们预计公司2024-2026年将分别实现营收43.44/53.22/66.24亿元,净利润分别为8.67/11.53/15.07亿元。按照公司业务的相对估值情况,我们给予公司2024年28.5倍PE,对应目标价15.37元。考虑公司海外生物药业务持续拓展,公司价值有望持续提升,首次覆盖,给予"推荐"评级。 【健友股份】肝素原料药短期扰动减弱,高端注射剂集群海外快速扩容
  • 平安证券 06/13
    估值:15.37
    考虑肝素原料药价格短期扰动减弱,国内制剂集采利空基本出清,海外注射剂业务持续放量,我们预计公司2024-2026年将分别实现营收43.44/53.22/66.24亿元,净利润分别为8.67/11.53/15.07亿元。按照公司业务的相对估值情况,我们给予公司2024年28.5倍PE,对应目标价15.37元。考虑公司海外生物药业务持续拓展,公司价值有望持续提升,首次覆盖,给予"推荐"评级。 【健友股份】肝素原料药短期扰动减弱,高端注射剂集群海外快速扩容

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