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恩华药业(002262)基本面分析:5家机构给予“好评”——公司发布股权激励计划,彰显长期业绩信心

【U财经】7月8日数据显示:5家机构给予恩华药业(002262)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第265。


给予“好评”的机构:5家

开源证券  较好

恩华药业专注布局麻醉类、精神类和神经类等中枢神经系统药物。受益于手术量的恢复叠加麻醉药应用场景不断拓展,公司产品力月西、福尔利以及“羟瑞舒阿”持续放量。公司不断丰富精麻管线产品以增强科研实力,创新镇痛药TRV130于2023年5月上市,并于当年12月纳入医保,叠加公司与TEVA合作的安泰坦加成,后续业绩有望逐季提升,进而贡献新收入增量。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  较好

恩华药业高壁垒管制类精麻药品集采风险低,手术需求为主的麻醉产品基本盘稳固,镇痛产品放量增长,TRV130有望成为重磅单品;预计公司2023-2025年归母净利润分别为11.05/13.65/17.24亿元,同比分别增长22.63%/23.55%/26.29%,对应EPS分别为1.10/1.35/1.71元,对应当前股价PE分别为23/19/15倍。(详见【U财经】--研报原文

群益证券  较好

恩华药业2023Q1-Q3实现营收36.6亿元,YOY+17.2%,录得归母净利润8.9亿元,YOY+19.4%,扣非后净利YOY+18.9%,公司业绩处于业绩预告范围的中位偏上,符合预期;Q3季度来看,营收增速较前两季度有所回落(Q1/Q2/Q3营收增速分别YOY+18.8%/+21.1%/+12.2%),但受医疗反腐影响有限,仍保持双位数增长。我们看好公司后续麻醉类产品的放量以及其他产品在集采影响消退后的恢复。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--恩华药业(002262),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见恩华药业(002262),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

22.32 +0.09% +0.02
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 开源证券 06/13
    操作:买入
    买入价: 22.64
    看好公司发展,并考虑股份支付费用的影响,下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为11.81、14.01、16.68亿元(原预测为12.23、14.76、17.88亿元),EPS分别为1.17、1.39、1.66元/股,当前股价对应PE分别为22.6、19.1、16.0倍,维持“买入”评级。【恩华药业】公司信息更新报告:公司发布股权激励计划,彰显长期业绩信心
  • 开源证券 06/13
    基本面:较好
    恩华药业专注布局麻醉类、精神类和神经类等中枢神经系统药物。受益于手术量的恢复叠加麻醉药应用场景不断拓展,公司产品力月西、福尔利以及“羟瑞舒阿”持续放量。公司不断丰富精麻管线产品以增强科研实力,创新镇痛药TRV130于2023年5月上市,并于当年12月纳入医保,叠加公司与TEVA合作的安泰坦加成,后续业绩有望逐季提升,进而贡献新收入增量。 【恩华药业】公司信息更新报告:公司发布股权激励计划,彰显长期业绩信心
  • 华福证券 05/31
    操作:买入
    买入价: 23.26
    我们预计公司2024-2026年收入增速分别为21%/20%/21%,归母净利润增速分别为20%/21%/21%,EPS分别为1.23元、1.49元、1.81元。采用可比公司估值法,24年可比公司平均PE倍数为37倍。我们认为公司目前处于低估位置,且公司未来产品管线丰富,首次覆盖给予“买入”评级。 【恩华药业】精麻龙头,创新驱动成长
  • 天气巨热无比 04/03 15:10
    基本面:较好
    氘丁苯那嗪片最低治疗剂量的日治疗费用约78.2元,借助恩华在国内CNS领域成熟的渠道优势,氘丁苯那嗪片远期销售峰值有望达10亿元。

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