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重庆啤酒(600132)估值分析:6家机构认为“低估”——成本优化,量价齐升带动收入增长

【U财经】7月8日数据显示:6家机构认为重庆啤酒(600132)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

国联证券  估值:85.68元

考虑到消费弱复苏,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为156.32/164.61/172.29亿元,同比增速分别为5.52%/5.30%/4.67%,归母净利润分别为14.79/15.94/17.08亿元,同比增速分别为10.67%/7.78%/7.12%,EPS分别为3.06/3.29/3.53元/股,3年CAGR为8.51%。鉴于公司公司高端化持续推进、全国化战略不断深化,成长性较强,参照可比公司估值及公司历史估值,我们给予公司2024年28倍PE,目标价85.68元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:75.00元

预计2024-2026年收入增速6%/6%/6%,归母净利润增速分别为8%/9%/8%,EPS分别为3.00/3.26/3.53元,对应PE分别为24x/22x/21x,按照2024年业绩给予25倍,目标价75.00元,给予“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:84.44元

考虑到公司结构升级表现亮眼,我们上调了公司的盈利预测,预计24-26年归母净利润分别为14.64/15.66/16.55亿元(原24-26年分别为14.3/15.29/16.17亿元),对应PE分别为22/21/20倍。考虑到公司在我国啤酒市场中具备较强的市场地位,合理给予其24年28倍PE,对应目标价84.44元/股,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--重庆啤酒(600132),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见重庆啤酒(600132),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

62.83 +0.62% +0.39
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  • 国信证券 06/12
    操作:买入
    买入价: 68.57
    经营韧性强化,维持“优于大市”评级 综上所述,面对当前持续变化的消费环境,重庆啤酒在产品组合、渠道策略、市场拓展策略方面已作出相应调整,经营韧性强化。公司第一季度取得良好开局,第二季度南方雨水天气可能对销售造成影响但影响程度有限。第三季度起,天气升温叠加大型体育赛事揭幕预计将对啤酒销售有一定的拉动作用,公司全年完成年初目标的确定性较强。故维持盈利预测,预计2024-2025年公司实现营业总收入156.3/165.4亿元,同比+5.5%/+5.8%;实现归母净利润14.6/15.9亿元,同比+8.9%/+9.5%;EPS分别为3.01/3.29元。当前股价对应PE分别为23/21倍,维持“优于大市”评级。 【重庆啤酒】产品、渠道积极应变,公司经营韧性强化
  • 用户名95262496 07/03 16:03
    操作:卖出
    卖出价: --
    机构说买入就代表他们要出货

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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