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【电子元件】电子行业周报:边缘AI迈入深水区,AIoT前景可期

原文出处: 华福证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


据Gartner预计,2025年将有75%的数据产生于数据中心和云之外,边缘计算不需要将数据传输回数据中心,在应对超低延时和海量数据的挑战时具有明显优势,因此其重要性日益凸显。而边缘计算落地于物联网终端设备,形成了百花齐放的AIoT。


一方面,边缘AI让物联网升级成为AIoT。传统IoT设备侧重于收集数据,并将分析/交互功能转移到手机等终端上实现,其分析能力缺乏针对性。而AIoT能够将设备的简单连接上升为智能交互,最终实现不同智能终端设备之间、不同系统平台之间、不同应用场景之间的互联互通。同时,AIoT设备具有提供综合解决方案的能力,分析能力从终端转移到云端,并且能够提供差异化和具有针对性的结果,有望解决IoT面临的被动式交互导致的分析沟通能力有限等问题。另一方面,AIoT有望打通AI应用的商业闭环。AI在实际应用中,需要前端设备采集大量数据信息送入深度神经网络进行训练,然后通过特征提取与分类,获得通用化特征参数与检测模型。这个过程中,由于缺少与前端设备的连接,传统AI往往局限在“学习-决策”阶段。而多样化IoT设备带来的多样化数据类型可以丰富AI感知能力,例如,“触觉”数据,包括压力传感器、加速度传感器、红外传感器等在内的IoT设备,可以提供压力/位置/速度/温度等传感数据,增强AI对环境的感知能力,为空间数字化提供基础,并助力AI应用“感知?学习?决策?执行”商业闭环的落地。


AI与IoT技术的融合,将有助于解决AI规模化应用面临的重重挑战,打通AI应用的最后一公里。IDC预测,到2024年,近20%的IoT系统将支持人工智能。根据Research and Markets预计,全球AIoT市场规模将在2027年达到836亿美元。当前,AIoT正在各个领域掀起迭代浪潮,从医疗到教育,从交通到金融,无一不被其重塑。而随着AIoT渗透率提升,其对应芯片、模组、边缘控制器等等产业链环节也将迎来机遇。


投资建议:AIOT方向,建议关注乐鑫科技、全志科技、瑞芯微、北京君正、博硕科技、领益智造、博通集成等;AI应用终端方向,建议关注华勤技术、春秋电子、福蓉科技、宇环数控、全志科技、胜宏科技、水晶光电、领益智造、汇创达、飞荣达等。


风险提示:技术发展及落地不及预期;下游终端出货不及预期;下游需求不及预期;市场竞争加剧风险;地缘政治风险;行业景气不及预期。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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