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【旅游酒店】社会服务行业周报:免签红利显著,入境游迎来政策+市场双轮驱动

原文出处: 上海证券   贡献者:研报专业户

主要观点


免签红利显著,入境游迎来政策+市场双轮驱动。携程数据显示,2024年二季度环比一季度,享受72/144小时过境免签政策的54国游客入境中国旅游订单增长28%,其中韩国、新加坡(2月9日起与中国相互免签证)、日本、澳大利亚、英国、美国、俄罗斯、德国、西班牙、法国等入境游客较多。主要入境游国家中,希腊、巴西、匈牙利、俄罗斯、加拿大等国家环比一季度增速较高。国内23个城市的入境游也率先受益于该政策。二季度23座城市入境游订单环比一季度增长42%,上海、深圳、广州、北京、杭州、成都、重庆、厦门、西安、青岛等城市入境游客较多,秦皇岛、西安、北京、成都、重庆等环比一季度增速较高。以72/144小时过境免签为代表的免签政策,还在持续扩大覆盖面。在延长对法国、德国等12个国家单方面免签有效期的基础上,从7月1日起,中国正式对新西兰、澳大利亚、波兰等三国实施单方面免签。反映在入境游增长上,2024年上半年,国内入境游订单同比增长超1.6倍。我们认为,政策+市场的双轮驱动,有望使中国入境游市场迎来良性循环。看好国内旅游企业推动支付、住宿、出行、景区门票等产品及服务的优化,把握入境游机遇。


欧洲杯看球房搜索热度增长超2倍,“兴趣消费”提质升级。同程旅行发布《2024年欧洲杯“看球房”消费报告》显示,自欧洲杯开赛以来,平台上“看球房”相关搜索热度环比上涨210%,而自淘汰赛阶段以来,“看球房”预订热度较上月同期上涨超过3倍。带有超大屏幕和影音设施的酒店最受球迷欢迎,临近酒吧聚集地等娱乐场所的酒店也是年轻人热门之选。在“看球房”的预订城市分布上,成都、北京、深圳位列前三,长沙、苏州等新一线城市也进入榜单前十。此外,三线及以下城市的影音房预订热度出现明显上升。赛事期间,带有全套家庭影院、高清巨幕投影等设施的酒店客房价格往往比普通客房高出10%-30%,部分热门商圈的看球房仍然供不应求。价格涨幅方面,看球房和影音房的价格在欧洲杯期间环比上涨了16.8%,而其他酒店的平均价格上涨仅为5.2%。中国旅行者对于功能性产品的消费关注点回归到“性价比”,但在体现情绪和价值观的兴趣消费上却表现出更强的花钱意愿,有更多消费者更愿意为看一场球等特定的兴趣和体验买单。看好“兴趣消费”为文旅消费带来新一轮提质升级。


投资建议


酒店板块建议关注华住集团-S;餐饮板块建议关注海底捞;旅游及景区板块建议关注中青旅、长白山;免税板块建议关注中国中免;专业服务板块建议关注米奥会展、科锐国际;潮流零售板块建议关注名创优品。


风险提示


宏观经济下行风险、政策变化风险、行业竞争加剧风险、门店拓展不及预期风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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