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【航天航空】军工行业周报:部分军工上市公司披露订单

原文出处: 西南证券   贡献者:研报专业户

行情回顾:


本周(7月1日-7月7日),SW军工板块报收1192.7点,下跌3.8%,板块排名第31。同期沪深300指数下跌0.9%,创业板指数下跌1.7%。


行业动态:


本周(7月1日-7月7日)部分上市公司发布公告,相继披露签署备产协议、收到中标通知书、签订日常经营重大合同等事项,涉及隐身材料、光电设备等产品的批产、科研订单:


华秦科技披露,近日与某客户签订批产项目销售合同,合同标的为公司已批产隐身材料,合同总金额1.3亿元(含税)。


亚光科技披露,子公司成都亚光于近日收到与特殊机构客户签订的《产品预估备产协议书》,特殊机构客户根据2024-2025年科研生产所需器材,通知公司实施备产备货,预估总金额1.2亿元,占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的7.8%。


大立科技披露,公司于近日收到中电商务(北京)有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为“某型光电系统研制项目”中标人。本次中标项目具体采购数量尚未确定,根据型号产品批产特性,该产品将在未来年度对公司业绩增长产生积极影响。


研究速递:


军工观点


在复杂的世界局势,外部环境背景下,我国发展军事力量为必须,长期看军工行业需求为刚性需求。“十三五”军改后,我国军队装备建设经历了快速发展的几年,军工行业从产能扩张和需求释放角度都实现了快速的发展。2023年以来,在“中期调整”下军工行业出现阶段性需求的调整。但是同时,在此期间,各领域研发力量大力推进,为下一阶段装备建设打下基础。


近一年来,市场对军工整体需求复苏的预期在不断推迟,二季度以来从订单层面看到一些恢复的迹象,但是关键领域合同签订进度仍在等待。我们认为,当前军工行业处于恢复前的最后困难时期,今年将迎来行业需求和业绩拐点。


建议积极布局传统军用航空、航天;同时布局“新质新域”,关注无人装备、水下、卫星互联网等细分领域。


风险提示:


订单释放不及预期风险;军品价格下降风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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