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【通信设备】通信行业行业周报:云海竞帆,智网增盈

原文出处: 中国银河   贡献者:研报专业户

核心观点(2024年7月1日-2024年7月7日):


一周通信板块指数下跌,通信网络技术服务、运营商等子板块相关标的表现较好。本周上证指数跌幅为0.59%;深证成指跌幅为1.73%;创业板指数跌幅为1.65%;一级行业指数中,通信板块跌幅为1.08%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,通信网络技术服务、运营商等子板块相关标的表现较好,板块涨幅分别为0.85%、0.46%。通信板块个股中,上涨、维持和下跌的个股占比分别为17.56%、2.29%和80.15%。


阿里云稳居公有云市场首位,规模以上互联网企业收入增速提升。2024Q1,中国大陆的云基础服务支出达92亿美元/+20%。阿里云、华为云和腾讯云分别以37%、19%、16%的市场份额继续保持主导地位,支出同比共增长22%。中国云服务市场面临新的价格竞争时期,建立伙伴生态系统对盈利增长至关重要,有助于云厂商同时通过运营优化和财务支持增强市场竞争力,目前华为云和腾讯云均推出AI伙伴计划以加速产品上市。此外,据工信部数据,2024年1-5月,我国规模以上互联网业务收入达6861亿元/+5%,增速较1-4月提高1.3pct;实现利润总额521.4亿元/-12.8%,降幅较1-4月收窄6.9pct。运营商方面,中国移动在2024MWC大会上发布业界首个面向5G-A核心网的网络运行感知大模型,推动网络运行与AI能力深度协同。中国电信在2024WAIC上宣布人工智能研究院正式揭牌,展示了“加快大模型赋能场景应用”倡议书及四大AI联创基地。中国联通在2024MWC期间正式发布Open Gateway行动计划,同时宣布启动Open Gateway创新联合体。主设备商方面,华为在GlobalData最新的《5G RAN竞争力评估报告》中,连续6年蝉联第一,印证其在提供极致性能和体验、极简部署、高效运维、绿色低碳及面向网络长期高效演进等方面的卓越贡献。中兴通讯在2024WAIC上展示了全栈全场景、开放解耦、绿色低碳的智算解决方案和产品,全链条多维度地赋能“人工智能+”。整体来看,通信行业在2024Q1展现出强劲的增长势头,云服务支出显著增长,同时行业正通过技术创新和伙伴生态系统的建设,推动网络智能化和AI深度融合,加速产品上市,预示着行业的持续繁荣和积极发展趋势。


投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,高景气度结合低估值是选股重点方向,建议关注:


数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),华工科技(000988)等;应用板块:卫星互联网华测导航(300627)、工业物联网映翰通(688080)等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商:中国移动(A+H),中国电信(A+H),中国联通(A+H)。


风险提示:AIGC应用推广不及预期的风险;国内外政策和技术摩擦的不确定性风险;5G规模化商用推进不及预期的风险等。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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