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【半导体】电子行业周报:《指南》落实AI产业标准化方向,WAIC 2024共商AI领域向善治理

原文出处: 东海证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


电子板块观点:四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》(以下简称《指南》)),为人工智能产业标准化指明方向,促进相关产业高质量发展;WAIC2024圆满落幕,共商人工智能领域前沿技术、产业动向和向善治理,具身智能、智算生态等成会议热点。当前电子行业供需处于底部平衡回暖阶段,行业估值处于历史低位,建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、IOT四大投资主线。


四部门联合印发《指南》,为人工智能产业标准化指明方向,促进相关产业高质量发展。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,加强人工智能标准化工作系统谋划,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、国家标准化管理委员会于2024年6月5日共同发布《指南》。《指南》要求完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹高质量发展和高水平安全,加快赋能新型工业化,以抢抓人工智能产业发展先机为目标,完善人工智能标准工作顶层设计,强化全产业链标准工作协同,统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化,为推动我国人工智能产业高质量发展提供坚实的技术支撑。到2026年,标准与产业科技创新的联动水平持续提升,新制定国家标准和行业标准50项以上,引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家,标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上,促进人工智能产业全球化发展。《指南》还重点围绕基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用、安全/治理等7个部分制定了相关标准。当前,我国人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展,形成庞大市场规模。伴随以大模型为代表的新技术加速迭代,人工智能产业呈现出创新技术群体突破、行业应用融合发展、国际合作深度协同等新特点,亟需完善人工智能产业标准体系。面临时代的机遇和挑战,《指南》旨在加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系,为人工智能产业标准化指明方向,为人工智能产业高质量发展奠定了坚实基础。


WAIC2024圆满落幕,共商人工智能领域前沿技术、产业动向和向善治理,具身智能、智算生态等成会议热点。7月4日-6日,以“以共商促共享以善治促善智”为主题的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)在上海举办。大会共对接132个采购团组,形成126个项目采购需求,预计意向采购金额150亿元,推动24个重大产业项目签约,预计总投资额超400亿元。来自50多个国家地区的1300位全球领军人物、展商、团组参与2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议,包括9位图灵奖、菲尔兹奖、诺贝尔奖得主,88位国内外顶级院士。大会展览面积超5.2万平方米,500余家知名企业超1500项展品参展,50余款新品首发首秀,均达历史最高。会上,近百个大模型集中展现,18台人形机器人矩阵亮相,国内首款全尺寸通用人形机器人开源公版机发布。当前,大模型正以前所未有的速度发展,在图像识别、自然语言处理和预测分析等多个领域展现出卓越的能力;具身智能既具有人机交互与自然语言理解的能力,同时又可以通过感知、认知、决策与时变环境及对象进行实时校准互动,协助人完成相应的决策与行动任务;智算生态将云计算的弹性、大数据的洞察力、物联网的广泛连接以及人工智能的智能决策能力融为一体,打造了一个全新的计算范式。这些项目的发展将进一步提升上海在人工智能领域的核心竞争力,促进人工智能技术的创新与应用,从而在全球人工智能产业中占据更加重要的地位。


电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数下降0.88%,申万电子指数下降2.96%,行业整体跑输沪深300指数2.08个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第27位,PE(TTM)44.08倍。截止7月5日,申万电子二级子板块涨跌:半导体(-2.87%)、电子元器件(-2.99%)、光学光电子(-2.69%)、消费电子(-3.12%)、电子化学品(-2.53%)、其他电子(-5.04%)。


投资建议:行业需求在逐步回暖,价格逐步上涨恢复到正常水平,海外压力下国产化力度依然在不断加大,行业估值历史分位较低,建议关注:(1)AI创新驱动板块,算力芯片关注寒武纪、海光信息、龙芯中科,光器件关注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、光迅科技。(2)未来周期有望筑底的高弹性板块。关注存储的兆易创新、东芯股份、江波龙、佰维存储,模拟芯片的圣邦股份、艾为电子、思瑞浦,CIS的韦尔股份、思特威、格科微,射频的卓胜微、唯捷创芯;关注消费电子蓝筹股立讯精密;小尺寸OLED的深天马A、京东方A。(3)上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业,关注中船特气、华特气体、安集科技、晶瑞电材、北方华创、中微公司、拓荆科技、富创精密、新莱应材。(4)受益海外需求强劲、新的终端需求不断的IOT领域的乐鑫科技、恒玄科技。


风险提示:(1)下游需求复苏不及预期风险;(2)地缘政治风险;(3)市场竞争加剧风险。


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