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【汽车零部件】汽车行业周报:北汽享界即将首次亮相门店,理想7月内全量推送无图NOA,2024WAIC关键词是“应用”

原文出处: 华鑫证券   贡献者:研报专业户

投资要点


鸿蒙智行:6月全系实现46,141辆交付,赛力斯拟收购问界商标,北汽享界S97月8日亮相门店


鸿蒙智行月交付量不断提升,6月首次突破4万辆:6月鸿蒙智行全系交付46,141辆,创历史新高。其中问界M9交付17,241辆,位居50万元以上车型销量第一,累计大定超10万辆,新M7交付18,493辆,新M5交付7,046辆,上市累计交付破万辆,智界S7稳步交付2,995辆。鸿蒙智行4、5月分别交付2.96万、3.06万辆,交付量连续3个月提升。


赛力斯拟使用25亿元向华为收购问界等系列文字和图形商标:7月2日,赛力斯发布购买资产公告,赛力斯拟使用25亿元收购华为持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标,以及44项相关外观设计专利,交易价款于2024年12月30日前付清。协议标的的转让不影响华为及赛力斯的合作业务,华为将进一步深化合作关系,助力赛力斯造好车、卖好车。


华为及赛力斯进一步签署深化联合业务合作协议:华为与赛力斯在2023年2月签署深化联合业务协议后,再度签署深化合作相关协议。在原合作框架不变的前提下,赛力斯与华为充分发挥各自资源、禀赋优势,聚焦AITO问界系列产品,为用户提供高端智能电动汽车产品和智慧出行解决方案,把AITO问界打造为世界级新豪华汽车领先品牌。


享界S97月8日首次亮相门店:7月3日余承东微博宣布享界S9将于7月8日首次亮相门店,官方将同步开启直播,并揭露享界S9更多细节。享界S9定位鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车,已开启预订,预售价45-55万元,将于今年8月正式发布。


人形机器人:2024WAIC在上海召开,人形机器人应用场景遍地开花


2024世界人工智能大会(WAIC)暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在上海召开,特斯拉Optimus二代亮相,45款智能机器人、25款人形机器人参展。


1)TESLA:特斯拉Optimus二代亮相,Optimus Gen2行走速度提高30%,减重10kg,可以双手“捏鸡蛋”,行走步态十分稳健;2)开普勒:自主研发行星动力滚柱丝杠执行器、精旋动力旋转执行器、巧手大师12自由度多触点灵巧手赋予本体运动能力;3)达闼:XR4机器人搭载RobotGPT多模态机器人模型,拥有先进的感知、决策和执行系统;4)宇树科技:展示国内首款实现奔跑功能的全尺寸通用人形机器人H1,功能完善,运动体态良好;5)傅利叶:展出商业化量产的GR-1人形机器人,具有44个全身自由度,自研一体化执行器;6)星动纪元:推出全尺寸人形机器人XBot-L,面向制造业及服务业等商用场景;7)乐聚:展出KUAVO开源鸿蒙人形机器人,搭载盘古大模型,面向科研教育、医疗物流、家庭服务等厂家;8)卓益得:“行者二号”是全球首款肌腱驱动双足机器人,身高1.6米,重量仅28公斤,具备6小时超长行走续航。


本次参会国内厂商人形机器人产品大多仅采用旋转关节,与特斯拉线性+旋转关节并用方案差异较大,可以理解为两种技术路径。如果Optimus成功应用落地,将对国内厂商有充分的借鉴意义,所以Optimus进厂实际效果将是国内人形机器人市场的强力“助燃剂”。


智能驾驶:理想汽车7月内全量推送无图NOA,发布端到端+VLM全新自动驾驶技术架构


7月5日,理想汽车召开2024智能驾驶夏季发布会,发布会具体内容:


(1)理想OTA6.0.0版新增无图NOA功能,将于7月内向24万AD Max用户全量推送。


(2)理想VLM视觉语言模型车端部署参数达22亿,适配Orin-X芯片响应速度降至0.3秒。


(3)理想发布最新端到端+VLM(视觉语言模型)自动驾驶技术架构:系统1端到端模型快速响应常规驾驶问题,系统2视觉语言模型处理复杂路况。


(4)将于7月内推送全自动AES(自动紧急转向)和全方位低速AEB(自动紧急制动)功能。AEB在复杂路口可实现对行人、两轮车等全覆盖,夜间时速120完全刹停。


(5)截至目前,理想智驾累计里程已达19亿公里,使用用户超81万,人均智驾里程超2300公里,5月开启无图NOA以来用户使用率超99%,渗透率超80%。


(6)理想汽车公布5-6月期间无图NOA内测体验数据,截至目前,已拥有累计超百万公里的无图NOA里程数据,内测版用户里程渗透率超97%。


投资建议


国内人形机器人市场节奏和Optimus落地进度高度重合,可重点关注Optimus进厂进度以及成效,这将决定国内整车厂是否入局、何时入局,Optimus对国内人形机器人市场影响力可参考FSD对国内厂商智驾影响力。


推荐标的


我们持续看好汽车行业,维持“推荐”评级,推荐标的包括,(1)整车:建议关注与华为有深度合作的赛力斯、江淮汽车等;(2)汽车零部件:下游格局重塑、技术变迁叠加零部件出海,国产零部件迎来发展黄金期,关注成长性赛道:①轻量化:2023Q4一体化压铸有望迎来渗透率拐点,关注文灿股份、美利信、爱柯迪、嵘泰股份、泉峰汽车;②内外饰:新泉股份、岱美股份、模塑科技、双林股份;③智能汽车:城区NOA集中落地,智能化正逐步成为整车厂竞争的核心要素,关注中国汽研、中汽股份、华阳集团、伯特利、保隆科技;④人形机器人:建议关注“汽车+机器人”双轮驱动标的,双环传动、精锻科技、贝斯特。⑤北交所:建议关注骏创科技、开特股份、易实精密。


风险提示


汽车产业生产和需求不及预期;智能化进展不及预期;自主品牌崛起不及预期;地缘政治冲突等政策性风险可能导致汽车出口受阻;推荐关注公司业绩不达预期。


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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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